Rovese wyemitowało obligacje o wartości 50 mln zł
Warszawa, 23.02.2016 (ISBnews) - Rovese wyemitowało obligacje kuponowe na łączną kwotę 50 mln zł, podała spółka. Środki z tej emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności operacyjnej grupy Rovese.
"(?) w ramach podpisanej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy emisji obligacji , spółka wyemitowała w dniu 22 lutego 2016 roku obligacje kuponowe na łączną kwotę 50 mln zł. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1 000,00 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie 13.12.2019 roku" - czytamy w komunikacie.
Rovese podało, że obligacje są podporządkowane wobec zobowiązań wynikających z umowy kredytu zawartej 25 kwietnia 2014 r. pomiędzy spółkami, które są jednostkami zależnymi Rovese tj: Opoczno I sp. z o.o., Cersanit II S.A. , Cersanit III S.A. , Cersanit IV sp. z o.o., Cersanit Trade Mark Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BGŻ BNP Paribas Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.
"Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone zostaną w dniu wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone" - czytamy dalej.
Rovese podało, że wartość zaciągniętych zobowiązań spółki na 30 września 2015 r., wynosi 1,212 mln zł.
"W ocenie zarządu spółki w okresie ważności wyemitowanych obligacji, ogólne zobowiązania emitenta będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia kształtują się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji" - czytamy także.
Łącznie, razem z ww. emisją, w ramach umowy emisji obligacji spółka wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł, które stanowią ok. 11,6% kapitałów własnych wg stanu na 30 września ub. r.
Pod koniec ub. roku Rovese poinformowało, że ma umowę z Bankiem Pekao dotyczącą programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wynoszącej 200 mln zł.
Przedmiotem działalności grupy Rovese jest przede wszystkim produkcja i dystrybucja wyrobów wykończeniowych i wyposażenia łazienek (ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, kabin prysznicowych, wanien i brodzików akrylowych, mebli łazienkowych). Od 1998 roku spółka notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)