Grupa Duon przejmie AMB Energia za 32 mln zł, aby rozwijać biznes TPA
Warszawa, 10.11.2014 (ISBnews) - Grupa Duon podpisała umowę inwestycyjną określającą warunki nabycia 100% akcji w spółce AMB Energia - jednej z największych w Polsce sieci sprzedaży energii elektrycznej do przedsiębiorstw realizowanej na zasadach TPA. Cena wyniesie 32 mln zł, z czego połowa będzie płatna w gotówce, a pozostała część w akcjach spółki Grupa Duon, podała firma.
10.11.2014 07:59
"Przejęcie tej spółki przyczyni się do istotnego wzrostu sprzedaży i wyników Duonu ze względu na możliwość wykorzystania struktur sprzedaży zbudowanej przez AMB Energia. Transakcja zakupu AMB Energia S.A. ma zostać zamknięta na początku grudnia br., po podjęciu przez akcjonariuszy Duonu decyzji dotyczącej emisji warrantów zamiennych na akcje Duon, stanowiących część zapłaty za akcje AMB Energia SA" - czytamy w komunikacie.
AMB Energia prowadzi działalność od 2010 roku i w tym czasie zbudowała największą w Polsce pośrednią sieć sprzedaży energii elektrycznej do przedsiębiorstw na zasadach dostępu do infrastruktury stron trzecich (TPA). Pozyskując klientów na rzecz dużych grup energetycznych, AMB Energia zakontraktowała sprzedaż około 2 TWh energii elektrycznej do 23 000 odbiorców biznesowych, co daje jej 19% udziału w zliberalizowanym rynku przedsiębiorstw, które zmieniły sprzedawcę prądu, podkreśla Duon.
Prezes Grupy Duon Mariusz Caliński podkreśla, że biznes TPA jest obecnie jednym z kluczowych kierunków rozwoju firmy.
"Wykorzystując procesy liberalizacyjne na rynku gazu i energii elektrycznej w Polsce chcielibyśmy uzyskać co najmniej kilku procentowy udział w rynkach dotychczas zmonopolizowanych przez sprzedawców zasiedziałych. Do osiągnięcia tego celu potrzebujemy własnej, bardzo efektywnej sieci sprzedaży, a taką właśnie sieć zbudowała AMB Energia, o czym świadczą ich świetne wyniki w zakresie pozyskiwania klientów na zasadach TPA. Uważamy że przejęcie tej spółki wesprze realizację naszego celu strategicznego - osiągnięcia pozycji największego niezależnego dostawcy gazu i energii w Polsce" - powiedział Caliński, cytowany w komunikacie.
Duon zakłada, że w wyniku przejęcia AMB Energia już w 2015 r. zwiększy sprzedaż energii i gazu na zasadach TPA, a w okresie kolejnych 2-3 lat sprzedaż do klientów pozyskanych poprzez AMB Energia w znaczący sposób wpłynie na wzrost wyników skonsolidowanych Grupy Duon.
"Według podpisanej umowy inwestycyjnej, Duon zapłaci za akcje AMB Energia S.A. 32 mln zł, z czego połowa będzie płatna w gotówce, a pozostała część w akcjach spółki Grupa Duon S.A. obejmowanych w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych. Umowa nabycia akcji AMB Energia S.A. zawiera element korekty ceny uzależniony od wyników spółki po transakcji" - czytamy w komunikacie.
Zamknięcie transakcji nabycia AMB Energia planowane jest na początku grudnia br. tj. po zwołanym na 3 grudnia walnym zgromadzeniu Grupy Duon, na którym akcjonariusze podejmą decyzję dotyczącą emisji warrantów zamiennych na akcje Duon, za pomocą których ma nastąpić rozliczenie transakcji. W przypadku braku zgody akcjonariuszy na emisję warrantów transakcja zostanie sfinansowana w całości gotówką, podano także.
Grupa kapitałowa Duon zajmuje się sprzedażą i dystrybucją gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.
(ISBnews)