Avia Solutions Group chce 85 proc. oferty skierować do instytucji (opis)

22.11. Warszawa (PAP) - Działająca w sektorze lotniczym litewska spółka Avia Solutions Group chce, aby 85 proc. oferty było skierowane do inwestorów instytucjonalnych, a pozostałe 15 proc. do inwestorów indywidualnych - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki, Gediminas Ziemelis.

"Naszym celem jest, aby 85 proc. oferty zostało objętych przez inwestorów instytucjonalnych, a 15 proc. przez indywidualnych" - powiedział Ziemelis.

"Zależy nam na długoterminowych inwestorach. Oferta skierowana jest na rynek polski, ale wiemy, że kilka litewskich firm też będzie brać w niej udział" - dodał.

Podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że wartość oferty może wynieść 22-26 mln euro.

Spółka podała w prospekcie, że środki z emisji nowych akcji zamierza przeznaczyć na planowane inwestycje oraz na przyszłe, potencjalne przejęcia spółek na istniejących i nowych rynkach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw.

"Nasz program inwestycyjny ma łączną wartość 23,2 mln euro" - powiedział Aurimas Sanikovas, członek zarządu, dyrektor finansowy spółki.

Spółka chce m.in. rozbudować hangary i bazę serwisową, kupić dodatkowy sprzęt do przeglądów nowych typów samolotów, zwiększyć zapasy części zamiennych, uruchomić działalność w bazach operacyjnych na lotniskach w Polsce i we Włoszech.

"Rozważamy też przejęcia firm, które na przykład mają dostęp do hangarów i bazy serwisowej" - powiedział prezes Ziemelis.

Avia Solutions Group działa jako spółka holdingowa i prowadzi działalność poprzez osiem spółek zależnych. Spółki działają w czterech obszarach związanych z lotnictwem: działalność czarterowa (spółki Small Planet Airlines), obsługa techniczna oraz naprawy i remonty (FL Technics), szkolenia pilotów i załóg (Baltic Aviation Academy) oraz obsługa naziemna i tankowanie (Baltic Ground Services).

Po 9 miesiącach 2010 roku firma ma 229,2 mln LTL (ok. 260 mln zł) przychodów, 20,5 mln LTL (ok. 23 mln zł) zysku operacyjnego i prawie 14,9 mln LTL (ok. 17 mln zł) zysku netto.

Prezes poinformował, że spółka liczy, iż zysk netto w tym roku wyniesie około 6 mln euro.

"Ambicją zarządu jest, żeby zysk netto wyniósł 6 mln euro w tym roku. Po wynikach dziewięciu miesięcy wszystko wskazuje na to, że ten plan będzie zrealizowany" - powiedział.

Zaznaczył jednocześnie, że firma nie publikuje oficjalnych prognoz i są to jedynie oczekiwania spółki na bazie wyników po 9 miesiącach.

W 2009 roku przychody wyniosły 233,36 mln LTL (prawie 270 mln zł), 8 mln LTL zysku operacyjnego (ok. 9 mln zł) i 4,65 mln LTL (ponad 5 mln zł) zysku netto.

Avia Solutions Group zaoferuje inwestorom w publicznej ofercie do 1.473.333 akcji. Po zakończeniu oferty akcje oferowane stanowić będą łącznie 25 proc. kapitału zakładowego spółki.

Obecnie trzech głównych akcjonariuszy posiada łącznie 97,50 proc. udziałów w spółce. ?IA Valda Cyprus Ltd. ma 43,88 proc. akcji, Indeco: Investment and Development UAB 29,25 proc., a Harberin Enterprises Limited 24,38 proc. akcji spółki.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 26 do 30 listopada, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 1 do 3 grudnia.

Cena maksymalna akcji zostanie opublikowana 25 listopada 2010 r.

Cena oferowanych akcji zostanie ustalona i opublikowana 1 grudnia. Wtedy też opublikowana zostanie ostateczna liczba akcji oferowanych w każdej z transz. Przydział akcji ma nastąpić do 7 grudnia. Jeszcze w grudniu spółka zamierza zadebiutować na GPW.

Oferującym jest DM BZ WBK.(PAP)

pel/ ana/