GTC - Emisja obligacji (14/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. informuje, że w dniu 10 marca 2014 r., Spółka wyemitowała 20.000 niezabezpieczonych i zdematerializowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. obligacji na okaziciela serii GTCSA032019, o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 złotych ("Obligacje"). Wartość nominalna i cena emisyjna każdej Obligacji wyniosła 10.000 złotych. Obligacje będą podlegać częściowemu wykupowi 1/3 ich wartości nominalnej 12 marca 2018 r., 10 września 2018 r. oraz 11 marca 2019 r. (data całkowitego wykupu). Odsetki od Obligacji są płatne w okresach półrocznych w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marżę w wysokości 4,5%. Celem emisji Obligacji jest refinansowanie i efektywne przedłużenie terminu zapadalności istniejących obligacji wyemitowanych przez Spółkę. Informacje na temat szacunkowej wartości zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień
złożenia propozycji nabycia inwestorom Obligacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji zostały zawarte w raporcie nr 12/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. Spółka planuje wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Issue of bonds With reference to Current Report no. 12/2014 of 19 February 2014, the Management Board of Globe Trade Centre SA (the "Issuer" or the "Company") announces that on 10 March 2014 the Company issued 20,000 bearer, unsecured GTCSA032019 series bonds in dematerialized form recorded with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (the National Depository of Securities), with a total nominal value of PLN 200,000,000 (the "Bonds"). The nominal value and the issue price of each Bond is PLN 10,000. The Bonds will be subject to partial redemption in 1/3 of their nominal value on 12 March 2018, 10 September 2018 and 11 March 2019 (date of full redemption). The interest on the Bonds will be payable semi-annually, and is based on the 6M WIBOR and margin of 4.5% p.a. The purpose of the issue of the Bonds is to refinance and effectively prolong the maturity date of the existing bonds issued by the Company. Information on the estimated value of the Issuer's liabilities on the last day of the
quarter preceding the date of the offer to purchase the Bonds and the prospective changes in the value of the Issuer’s liabilities until full redemption of the Bonds is provided in Current Report no. 12/2014 of 19 February 2014. The Company plans to introduce the Bonds on the alternative trading market. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ