Harmonogram oferty publicznej BNP Paribas

23.04. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej href="http://finanse.wp.pl/isin,PLPPAB000011,notowania-podsumowanie.html">BNP ParibasBNP Paribas (Zobacz notowania spółki »).

23 kwietnia 2014 r. - rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych;

28 kwietnia 2014 r. - zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych;

29 kwietnia 2014 r. - zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych; ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny tych akcji;

od 30 kwietnia 2014 r. do 5 maja 2014 r. - przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych;

6 maja 2014 r. - ewentualne zapisy składane przez gwarantów oferty oraz przydział akcji oferowanych;

16 maja 2014 r. lub około tej daty - pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW.

Oferta href="http://finanse.wp.pl/isin,PLPPAB000011,notowania-podsumowanie.html">BNP ParibasBNP Paribas obejmuje do 5.026.539 akcji serii O. Transakcja ma zapewnić wykonanie zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym do 15 proc.

Bank planuje pozyskać z oferty brutto do 326,7 mln zł. Celem emisji ma być wzmocnienie pozycji kapitałowej banku. Większość wpływów z oferty, około 90 proc., zostanie przeznaczona na cele wsparcia rozwoju akcji kredytowej, z czego około 55 proc. tej kwoty zostanie wykorzystane na wsparcie rozwoju segmentu korporacyjnego, zaś około 45 proc. na wsparcie rozwoju segmentu detalicznego. Pozostałą część wpływów z oferty bank planuje przeznaczyć na wsparcie planu inwestycyjnego w 2014 r., w tym w zakresie unowocześnienia infrastruktury informatycznej.

Funkcję globalnego koordynatora oferty będzie pełnić Citigroup (poprzez Citigroup Global Markets Limited i Dom Maklerski Banku Handlowego). Współprowadzącymi księgę popytu będą Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego oraz href="http://finanse.wp.pl/isin,PLPPAB000011,notowania-podsumowanie.html">BNP ParibasBNP Paribas. Oferującym został Dom Maklerski. (PAP)

kuc/ ana/