23.04. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej BNP ParibasBNP Paribas (Zobacz notowania spółki »).
23 kwietnia 2014 r. - rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych;
28 kwietnia 2014 r. - zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych;
29 kwietnia 2014 r. - zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych; ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny tych akcji;
od 30 kwietnia 2014 r. do 5 maja 2014 r. - przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych;
6 maja 2014 r. - ewentualne zapisy składane przez gwarantów oferty oraz przydział akcji oferowanych;
16 maja 2014 r. lub około tej daty - pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW.
Oferta BNP ParibasBNP Paribas obejmuje do 5.026.539 akcji serii O. Transakcja ma zapewnić wykonanie zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym do 15 proc.
Bank planuje pozyskać z oferty brutto do 326,7 mln zł. Celem emisji ma być wzmocnienie pozycji kapitałowej banku. Większość wpływów z oferty, około 90 proc., zostanie przeznaczona na cele wsparcia rozwoju akcji kredytowej, z czego około 55 proc. tej kwoty zostanie wykorzystane na wsparcie rozwoju segmentu korporacyjnego, zaś około 45 proc. na wsparcie rozwoju segmentu detalicznego. Pozostałą część wpływów z oferty bank planuje przeznaczyć na wsparcie planu inwestycyjnego w 2014 r., w tym w zakresie unowocześnienia infrastruktury informatycznej.
Funkcję globalnego koordynatora oferty będzie pełnić Citigroup (poprzez Citigroup Global Markets Limited i Dom Maklerski Banku Handlowego). Współprowadzącymi księgę popytu będą Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego oraz BNP ParibasBNP Paribas. Oferującym został Dom Maklerski. (PAP)
kuc/ ana/