CEDC zawarło sojusz strategiczny z Russian Standard Corp

CEDC zawarło sojusz strategiczny z Russian Standard Corp, który zobowiązał się zainwestować w spółkę 100 mln USD poprzez kupno akcji nowej emisji i obligacji zamiennych - podało CEDC w komunikacie prasowym.

Dodatkowo, Russian Standard za pośrednictwem Roust Trading zobowiązało się do nabycia niezabezpieczonych, niepodporządkowanych obligacji CEDC nowej emisji o wartości nominalnej do 210 mln USD z terminem zapadalności 31 lipca 2016 r. i średnim oprocentowaniem wynoszącym 6,00 proc.

Spółka podała, że wpływy z omawianej inwestycji muszą zostać wykorzystane na wykup niepodporządkowanych obligacji zamiennych CEDC z terminem zapadalności w 2013 r.

"W wyniku sojuszu strategicznego pomiędzy Russian Standard Corporation a CEDC powstanie liczący się uczestnik rosyjskiego i polskiego rynku alkoholi, dysponujący najlepszymi w swojej klasie własnymi markami wódek oraz markami partnerskimi, które są dystrybuowane na całym świecie. Inwestycja Roust Trading ma zapewnić CEDC środki finansowe oraz kapitał potrzebny na spłatę lub wykup wszystkich pozostających w obrocie niepodporządkowanych obligacji zamiennych CEDC z oprocentowaniem wynoszącym 3 proc. i terminem zapadalności w 2013 r. Po zrealizowaniu omawianych transakcji (zakładając, że CEDC uzyska zgodę akcjonariuszy, o której mowa poniżej) Roust Trading oraz podmioty z nim powiązane mogą w przyszłości posiadać około 28 proc. znajdujących się w obrocie akcji zwykłych CEDC" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży papierów wartościowych, inwestycja Roust Trading w CEDC zostanie przeprowadzona w trzech etapach. W pierwszej kolejności, Roust Trading kupi 5.714.286 akcji zwykłych CEDC za łączną cenę 30 mln USD, tj. 5,25 USD za jedną akcję oraz obligacje niepodporządkowane o wartości nominalnej 70 mln USD z terminem zapadalności 18 marca 2013 r. i oprocentowaniem wynoszącym 3,00 proc., które mogą być wyemitowane przez CEDC.

Dodatkowo, w przypadku uzyskania zgody akcjonariuszy Roust Trading kupi od CEDC niepodporządkowane obligacje odnowione o wartości nominalnej 102.554.000 USD, z terminem zapadalności 31 lipca 2016, w zamian za obligacje zamienne CEDC o wartości nominalnej 102.554.000 USD, z oprocentowaniem wynoszącym 3,00 proc. i terminem zapadalności w 2013 r., znajdujące się wówczas w posiadaniu Roust Trading.

CEDC może opcjonalnie wyemitować na rzecz Roust Trading niepodporządkowane obligacje dodatkowe o łącznej wartości nominalnej do 107.500.000 USD z terminem zapadalności 31 lipca 2016 r., które mają być przeznaczone przez CEDC na spłatę pozostałej kwoty głównej aktualnie znajdujących się w obrocie obligacji zamiennych o oprocentowaniu wynoszącym 3,00 proc., z terminem zapadalności w 2013. (PAP)