ENEA S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Emisja jest skierowana do trzech grup inwestorów: inwestorów branżowych, inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów detalicznych, przy czym intencją Zarządu spółki i jej głównego akcjonariusza jest, aby w wyniku Oferty Akcje Oferowane objęło, co najmniej dwóch inwestorów branżowych. Podział emisji na poszczególne transze zostanie dokonany po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, w zależności od popytu zgłoszonego przez poszczególne grupy inwestorów.

Zarząd spółki ustalił cenę minimalną dla inwestorów branżowych na poziomie 19,25 zł za jedną akcję. Inwestorzy instytucjonalni oraz detaliczni będą mogli zapisywać się na akcje spółki po dowolnej cenie, nie niższej jednak niż cena minimalna z 10 proc. dyskontem do ceny wyznaczonej dla inwestorów branżowych, czyli 17,33 zł za jedną akcję.

Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na realizację programu inwestycyjnego obejmującego modernizację i rozbudowę mocy wytwórczych, inwestycje w odnawialne źródła energii, inwestycje w sieć dystrybucyjną oraz akwizycje spółek zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej i wydobyciem węgla.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem pierwsza polska grupa energetyczna powinna zadebiutować na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w listopadzie br. Wyłącznym Globalnym Koordynatorem Oferty jest Credit Suisse, a Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK S.A.

Prospekt emisyjny poznańskiej spółki został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 października br. Spółka zaoferuje prawie 150 mln akcji serii C.

Inwestorzy instytucjonalni i detaliczni będą mogli składać, odpowiednio, deklaracje nabycia i zapisy na akcje spółki po dowolnej cenie nie niższej jednak niż cena minimalna z 10 proc. dyskontem. Cena minimalna akcji z dyskontem wyniesie 17,33 zł za jedna akcję. Inwestorzy detaliczni mogą składać zlecenia w domach maklerskich na terenie całego kraju w dniach 24-31 października br. W dniach od 31 października do 3 listopada potrwa budowanie księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych, natomiast proces budowy księgi popytu dla inwestorów branżowych odbędzie się 3 listopada. Cena emisyjna akcji ustalona zostanie 3 listopada br. W kolejnych dniach przyjmowane będą zapisy inwestorów instytucjonalnych, a pierwsze notowanie na warszawskim parkiecie planowane jest w listopadzie br. Tym samym ENEA S.A. ma szansę stać się pierwszą polską grupą energetyczną notowaną na GPW. W ramach zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych zainteresowanie udziałem w ofercie akcji spółki zgłosił EBOiR, który gotowy jest nabyć
akcje za kwotę co najmniej 170.000.000 PLN i nie wyższą niż 340.000.000 PLN. Umowa podpisana z EBOiR zakłada, że akcje przydzielone EBOiR nie mogą stanowić: mniej niż 1% akcji plus jedna akcja w kapitale zakładowym spółki po przeprowadzeniu oferty, więcej niż 15% Akcji Oferowanych i więcej niż 5% kapitału zakładowego spółki po przeprowadzeniu oferty. Ostateczna decyzja EBOiR o udziale w ofercie zostanie podjęta w zależności od ustalonej ceny emisyjnej.

_ Cieszymy się, że po miesiącach starannych przygotowań możemy zaoferować akcje ENEA S.A. inwestorom. Liczę, że perspektywy rynku energetycznego i rozwoju spółki okażą się dla nich silnym magnesem i będzie to odpowiednia inwestycja dla wszystkich, którzy zechcą budować z nami potencjał firmy. Środki z emisji przeznaczone zostaną na realizację celów strategicznych grupy ENEA S.A. Zamierzamy dokonać modernizacji linii przesyłowych, rozbudować moce wytwórcze i pozyskać nowe źródła energii. Do 2015 r. planujemy przeznaczyć na inwestycje ok. 14,6 mld zł _ – powiedział Prezes Zarządu ENEA S.A. Paweł Mortas. Jak dodaje Prezes Mortas, kluczowym momentem dla spółki w całym procesie IPO będzie budowanie księgi popytu, która zobrazuje skalę zainteresowania inwestorów akcjami poznańskiej spółki.

Według danych Agencji Rynku Energii w 2007 roku ENEA dostarczała energię do ok. 2,3 mln klientów obejmując zasięgiem działania około 20% terytorium Polski. Dawało to w pierwszej połowie 2008 r. ok.12% rynku dystrybucji energii w Polsce. W tym samym okresie na rynku wytwórców energii udział Grupy wynosił ok. 8,3%.

ENEA S.A. należy do czołowych wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców energii w Polsce. W skład Grupy wchodzą m.in. Elektrownia Kozienice S.A., spółka dystrybucyjna ENEA Operator Sp. z o.o. oraz spółki zależne m.in. z sektora usług telekomunikacyjnych, wykonawstwa projektów energetycznych. Obecnie 100 proc. akcji ENEA S.A. jest w posiadaniu Skarbu Państwa.

W 2007 r. ENEA S.A. miała ok. 5,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w I połowie 2008 r. przychody ze sprzedaży wyniosły około 3 mld zł (wobec ok. 2,5 mld w pierwszej połowie 2007 r.). Wzrost przychodów spółki spowodowany był głównie wzrostem cen energii i ilości sprzedanej energii oraz wzrostem cen za usługi dystrybucyjne, jak również włączeniem przychodów ze sprzedaży Elektrowni Kozienice S.A. W całym 2007 r. EBITDA wyniosła ok. 547 mln zł. W I połowie 2008 r. było to ok. 418 mln zł wobec ok. 221 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zastrzeżenie

Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być interpretowana jako zaproszenie lub oferta nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych Spółki. Odbiorcy niniejszej publikacji nie powinni traktować jej treści jako porady lub rekomendacji o charakterze prawnym, podatkowym, księgowym lub inwestycyjnym. Każdy z odbiorców niniejszej publikacji winien skonsultować aspekty prawne, finansowe i inne powiązane kwestie dotyczące przedstawionych informacji z własnym doradca prawnym, podatkowym oraz finansowym.
Wszelkie materiały dotyczące Spółki i Akcji Oferowanych w ofercie publicznej są zawarte w prospekcie emisyjnym (i ewentualnie wydawanych do niego aneksach), który stanowi jedyne wiążący dokument dotyczący oferty publicznej. Prospekt emisyjny jest dostępny na stronie internetowej emitenta (www.enea.pl) a także na stronie internetowej oferującego (www.dmbzwbk.pl) i giełdy papierów wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl). Ponadto, prospekt wraz z aneksami można uzyskać w formie drukowanej w siedzibie emitenta przy ul. Nowowiejskiego 11, Poznań, lub w siedzibie krajowego menedżera oferty przy pl. Wolności 15, Poznań.
Decyzje o zakupie akcji w ramach oferty należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w prospekcie emisyjnym.
Zabrania się rozpowszechniania niniejszego dokumentu w USA, Kanadzie, Australii i Japonii oraz jego udostępniania podmiotom amerykańskim (U.S. Persons).