Ten rok należy do małych OFE

Od początku roku najlepiej wiedzie się funduszom emerytalnym, które mają w portfelu inwestycyjnym dużo spółek średniej wielkości. Najefektywniejsze okazały się Polsat i Pekao - czytamy w "Rzeczpospolitej"

Trzy kwartały roku fundusze emerytalne zakończyły bardzo dobrym wynikiem z inwestowania pieniędzy klientów. Przeciętnie zwiększyły wartość jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są składki, które wpływają od klientów) o 9,7 proc.

Największe znaczenie dla wyników inwestycyjnych funduszy miał dobór spółek w portfelach. Ubiegły rok był dobry dla dużych funduszy emerytalnych. Ten rok jest lepszy dla mniejszych. Dlaczego? Bo rosną kursy głównie spółek o małej i średniej kapitalizacji, a ich najwięcej mają w portfelu właśnie mniejsze fundusze.

Komisja Nadzoru Finansowego w najbliższych dniach opublikuje zestawienie funduszy za ostatnich 36 miesięcy inwestowania. Takie rankingi publikowane są co pół roku, na początku kwietnia i października. W tym okresie przeciętna stopa zwrotu funduszy wynosi prawie 46 proc. Najlepiej wypadają Pekao, Dom i Polsat, a najgorzej - Nordea i Allianz. Zmiana wartości jednostki ostatniego podmiotu nie przekroczyła nawet 40 proc. Wszystkie, nawet najsłabsze fundusze, z nawiązką przekroczyły minimalną wymaganą stopę zwrotu. Oznacza to, że żadne towarzystwo emerytalne nie będzie musiało dopłacać do rachunków klientów funduszu.

Więcej w "Rzeczpospolitej"