Zapisy na akcje Robyg 18‑20 października, wartość oferty to 93,6 mln zł

07.10. Warszawa (PAP) - Zapisy na akcje serii F spółki Robyg odbędą się w dniach 18-20 października. Maksymalna wartość oferty wyniesie 93,6 mln zł, spółka zamierza przeznaczyć środki z emisji na zakup nowych gruntów oraz na inwestycję w Gdańsku - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.

Przedstawiciele spółki poinformowali na czwartkowej konferencji, że prawdopodobnie w 2011 roku rozpoczną pierwszą inwestycję we Wrocławiu. Spółka liczy na to, że jej przychody za drugie półrocze 2010 roku nie będą gorsze od przychodów w pierwszym półroczu tego roku.

Spółka zaoferuje do 39 mln akcji serii F, których cena maksymalna wynosi 2,40 zł.

Harmonogram oferty przewiduje, że w dniach 14-15 października odbędzie się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która zakończy się w dniu 15 października opublikowaniem ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach.

Spółka chce, by 80 proc. akcji zostało zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym, a 20 proc. - inwestorom indywidualnym.

Zapisy na akcje spółki, w obu transzach, odbędą się w dniach 18-20 października, a przydział akcji nastąpi do 25 października. Debiut spółki na GPW przewidziany jest w okolicach 2 listopada.

Działalność Robyg obejmuje obecnie rynek warszawski oraz Gdańsk. Spółka chce jednak rozszerzać działalność na inne miasta.

"Chcemy na razie skupić się na trzech rynkach: Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. W przyszłości nie wykluczamy wejścia na inne atrakcyjne rynki" - powiedział na czwartkowej konferencji prezes Robyga Zbigniew Okoński.

"Planujemy w przyszłym roku rozpocząć pierwszy projekt we Wrocławiu. Jego wielkość będzie zależała od zapotrzebowania rynku" - dodał.

Spółka planuje, że ze środków z emisji do 75 mln zł przeznaczy na zakup nowych działek w Warszawie, a do 15 mln zł na finansowanie inwestycji w Gdańsku.

Prezes poinformował, że spółkę interesują duże działki.

"Interesują nas także nowe dzielnice. Rozglądamy się w prawo- i lewobrzeżnej Warszawie. Szukamy dużych działek, których potencjał to co najmniej kilkaset mieszkań" - powiedział Okoński.

"Mamy dużo gruntów, szacujemy, że możemy wybudować na nich 5.700 mieszkań, ale chcemy kupować nowe działki na dalszą przyszłość. Uważamy, że po boomie cenowym w latach 2005-2008 teraz nadszedł czas urealnienia cen" - powiedział Okoński.

Dodał, że spółkę interesują projekty o wysokiej rentowności.

"Chcielibyśmy utrzymać rentowność sprzedaży na poziomie około 20 proc." - powiedział prezes.

Spółka osiągnęła w pierwszym półroczu 2010 roku ponad 141 mln zł przychodów oraz 19,4 mln zł zysku netto. Rentowność sprzedaży wyniosła ponad 22 proc., a rentowność netto 13,8 proc.

"W pierwszym półroczu tego roku zanotowaliśmy rekordowe przychody. Liczymy, że drugie półrocze tego roku nie będzie gorsze niż pierwsze" - powiedział wiceprezes spółki Artur Ceglarz.

W pierwszym półroczu 2010 roku spółka podpisała 287 umów sprzedaży nowych mieszkań, a po ośmiu miesiącach sprzedaż wyniosła 360 lokali.

Robyg specjalizuje się w realizacji dużych, wieloetapowych projektów. W tej chwili prowadzi trzy inwestycje w Warszawie i dwie w Gdańsku, a wkrótce rozpocznie się realizacja kolejnej inwestycji w Gdańsku. (PAP)

pam/ asa/