Atrem chce pozyskać z oferty 25-30 mln zł

13.11.Warszawa (PAP) - Atrem, oferująca kompleksowe usługi w zakresie zaplecza inżynieryjnego dużych projektów budowlanych, chce pozyskać z oferty 25-30 mln zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Atrem większość środków pozyskanych w ofercie zamierza przeznaczyć na akwizycje, które już w części zostały zrealizowane. Na ten cel Atrem przeznaczy od 19,5 mln zł do 22,5 mln zł, z czego 5,8 mln zł na spłatę zadłużenia pomostowego na zakup udziałów w Elektro-System oraz Dom-Mar, które dołączyły do grupy w tym roku.

Od 4 do 6 mln zł spółka chce przeznaczyć na zwiększenie zdolności pozyskiwania i realizacji dużych kontraktów w Polsce oraz za granicą. Pozostała kwota (około 1,5 mln zł) ma posłużyć do współfinansowania nowej siedziby Atrem.

Prospektem objętych jest 3.300.000 akcji serii C, 3.300.000 praw do akcji serii C i 1.370.000 akcji serii A.

Spółka zaoferuje 3.300.000 nowych akcji serii C i 170.000 akcji serii A sprzedawanych przez wprowadzającego.

Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.

Do 21 listopada spółka poinformuje o przedziale cenowym. W dniach 24-27 listopada nastąpi proces budowania księgi popytu. 28 listopada upublicznione zostaną cena emisyjna i cena sprzedaży. Od 28 listopada do 3 grudnia odbędzie się przyjmowanie zapisów w transzy indywidualnej, a od 1 do 4 grudnia przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej. Do 8 grudnia ma nastąpić przydział akcji oferowanych.

Spółka Atrem oferuje kompleksowe usługi w zakresie zaplecza inżynieryjnego dużych projektów budowlanych, tj. aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki, elektroenergetyki oraz informatyki.

Do głównych klientów spółki należą przede wszystkim firmy gazownicze i budowlane, m.in. PGNiG oraz grupa PBG.

Do grupy Atrem poza spółką Atrem należy spółka Contrast, zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem systemów automatyki, telemechaniki oraz sieci i instalacji elektroenergetycznych. Do grupy dołączyły też spółki Elektro-System i Dom-Mar.

Największym akcjonariuszem Atrem i jednocześnie jej prezesem jest Konrad Śniatała, który kontroluje 78,1 proc. akcji Atrem.

Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte, to nowi akcjonariusze będą mieć 37,2-proc. udział w kapitale Atremu.

W 2007 roku grupa miała 52,5 mln zł przychodów, blisko 6,8 mln zł EBITDA i 3,9 mln zł zysku netto.

Spółka podała w prospekcie, że zarząd spółki będzie rekomendował, aby za lata obrotowe 2008 i 2009 nie wypłacać dywidendy ze względu na potrzeby kapitałowe grupy.

"Wypłata dywidendy w ocenie zarządu emitenta może nastąpić nie wcześniej niż z zysku za rok obrotowy 2010, tj. w roku 2011" - podała spółka w prospekcie. (PAP)

pel/ asa/