25.11. Warszawa (PAP) - CEDC, największy producent wódki na świecie, spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW, sprzedała 10.250.000 akcji zwykłych, po cenie 31 USD. Po odliczeniu dyskont i kosztów oferty, szacunkowa wartość pozyskanych środków z emisji wynosi ok. 310,5 mln dolarów (850 mln zł). W ramach oferty spółka umożliwiła również subemitentom zakup dodatkowych 1.025.000 akcji w ciągu 25 dni.
Jednocześnie CEDC ogłosiła wartość przeprowadzanej równolegle oferty obligacji i cenę oferowanych obligacji Poprzez podmiot zależny CEDC Finance Corporation International, zaoferowano niepodporządkowane obligacje zabezpieczone o wartości nominalnej:
- 380 mln dolarów (1.048 mln zł) z terminem zapadalności w 2016 r.
- 380 mln euro (1.566 mln zł) z terminem zapadalności w 2016 r.
Obligacje Denominowane w USD będą sprzedawane inwestorom po cenie 99,366 proc. wartości nominalnej oraz będą oprocentowane według stopy wynoszącej 9,125 proc. rocznie.
Obligacje Denominowane w EUR będą sprzedawane inwestorom po cenie 99,361 proc. wartości nominalnej oraz będą oprocentowane według stopy wynoszącej 8,875 proc. rocznie. Oczekuje się, iż zakończenie oferty nastąpi 2 grudnia 2009 r.
Obligacje będą gwarantowane przez spółkę i większość jej istotnych spółek zależnych. (PAP)
wst/ jtt/
