19.03. Warszawa (PAP) - Cena maksymalna sprzedaży akcji Livechat Software na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych została ustalona na 23,5 zł - podała spółka w aneksie do prospektu.
Oferta spółki Livechat Software obejmuje 3.237.500 akcji, które zamierzają sprzedać akcjonariusze spółki. Wycena sprzedawanego pakietu według ustalonej ceny maksymalnej to około 76,08 mln zł, a wycena całej spółki 605,1 mln zł.
Akcje oferowane stanowią 12,57 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniają do takiej samej liczby głosów. Debiut akcji na GPW planowany jest do 10 kwietnia - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Oferta będzie obejmować transzę inwestorów indywidualnych oraz transzę inwestorów instytucjonalnych. Liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie ustalona przez akcjonariuszy sprzedających, w porozumieniu z oferującym, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na akcje oferowane od inwestorów instytucjonalnych, tj. w dniu 31 marca 2014 r. Spółka przewiduje, że ostateczna liczba akcji oferowanych, która zostanie przydzielona inwestorom indywidualnym, będzie stanowić nie więcej niż 15 proc. wszystkich akcji oferowanych.
Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 24 marca 2014 r. do 28 marca 2014 r. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 3 kwietnia 2014 r.
Cena akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym od ceny maksymalnej. Informacja na temat liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie przekazana wraz z informacją o cenie akcji oferowanych 31 marca.
Zamiarem spółki jest, aby pierwszy dzień notowań akcji na GPW nastąpił nie później niż 10 kwietnia 2014 r. (PAP)
gsu/ osz/
