Ciech planuje emisje obligacji o wartości 230 mln euro i 300 mln zł - Bloomberg

05.11. Warszawa (PAP/Bloomberg) - Ciech planuje emisję siedmioletnich euroobligacji o wartości 230 mln euro i pięcioletnich obligacji krajowych o wartości 300 mln zł - podała agencja Bloomberg, powołując się na dwa źródła.

Środki z emisji mają być przeznaczone na refinansowanie istniejącego długu.

Ciech chce też otrzymać nową odnawialną linię kredytową w wysokości 100 mln zł.

Z informacji Bloomberga wynika, że menadżerem emisji obligacji w złotych jest Banco Espirito Santo de Investimento, a Credit Suisse Group i Barclays są menadżerami oferty euroobligacji.

W październiku Ciech rozpoczął roadshow wśród potencjalnych inwestorów w związku z planowaną emisją obligacji krajowych i zagranicznych. Spółka informowała wcześniej, że planuje emisję obligacji krajowych o wartości do 500 mln zł i zagranicznych do kwoty 300 mln euro. (PAP)

pel/ jtt/