Novitus prowadzi zaawansowane rozmowy o dwóch kolejnych akwizycjach

23.4.Warszawa (PAP) - Novitus, który w czwartek poinformował o
podpisaniu umowy, dzięki której zostanie właścicielem 32,9 proc.
akcji LSI Software, prowadzi zaawansowane rozmowy...

23.4.Warszawa (PAP) - Novitus, który w czwartek poinformował o podpisaniu umowy, dzięki której zostanie właścicielem 32,9 proc. akcji LSI Software, prowadzi zaawansowane rozmowy o dwóch kolejnych akwizycjach i jest szansa, że poinformuje o nich w niedługim czasie - poinformowali przedstawiciele Novitusa.

"Prowadzimy zaawansowane prace nad przejęciem dwóch innych podmiotów. Rozmowy z nimi prowadzimy już od jakiegoś czasu i jeśli coś stoi na przeszkodzie w ich sfinalizowaniu to sprawy proceduralne lub negocjacje struktury transakcji" - powiedział PAP Robert Tomaszewski, członek zarządu Novitusa.

"Z tego powodu jest szans, że możemy w niedługim czasie o czymś poinformować, jak również może być tak, że finalizacja transakcji może się przeciągnąć" - dodał.

Novitus ma na kolejne akwizycje około 20 mln zł wolnych środków.

"Podmioty, z którymi rozmawiamy są dość znaczące i może tak być, że finalizacja jednej z tych transakcji wyczerpie te środki" - powiedział Tomaszewski.

Odmówił odpowiedzi na pytanie, czy wśród spółek, z którymi Novitus prowadzi rozmowy są podmioty publiczne.

Novitus sygnalizował wcześniej możliwość zainteresowania Elzabem.

Prezes Novitusa Bogusław Łatka poinformował w czwartek, że nie wyklucza, iż Elzab znów może znaleźć się w orbicie zainteresowań nowosądeckiej spółki.

"Obecna sytuacja w akcjonariacie Elzabu, sprawia, że zarysowuje się taka możliwość" - powiedział Łatka.

Przedstawiciele Novitusa, na potrzeby potencjalnych kolejnych akwizycji, nie wykluczyli wykorzystania posiadanych akcji Compu, jak również wskazali na znaczną zdolność kredytową spółki.

Novitus w czwartek poinformował o podpisaniu umowę z LSI Software i jej akcjonariuszami, w sprawie podjęcia działań, w wyniku których obejmie akcje nowej emisji LSI Software i zakupi akcje od akcjonariusza spółki.

W pierwszej fazie transakcji LSI Software ma wyemitować 1.450.000 akcji serii K po cenie emisyjnej 3 zł za akcję i wprowadzić do obrotu publicznego. Novitus zobowiązał się do objęcia tych akcji, w zamian za wkład pieniężny.

Po objęciu akcji nowej emisji LSI Software, Novitus odkupi 100.000 akcji po cenie 10 zł za sztukę od Grzegorza Siewiery. W wyniku realizacji tych dwóch transakcji Novitus będzie posiadał 32,9 proc. kapitału zakładowego LSI Software i zakończy się pierwszy etap transakcji.

"Cena akcji nowej emisji wynika z średniej ceny walorów LSI Software w ostatnim czasie, a cena płacona panu Siewierze wynika z faktu, że rezygnuje on z uprzywilejowana akcji (obecnie kontroluje akcje stanowiące ponad 35 proc. kapitału zakładowego, które uprawniają do wykonywania 72,69 proc. głosów - PAP) oraz godzi się na blokadę znacznej większości posiadanych akcji na cztery lata" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Tomaszewski.

Zawarta umowa przewiduje także możliwość realizacji opcji put i call w latach 2011-2013. Opcja put zakłada prawo zbycia przez dwóch znaczących akcjonariuszy akcji LSI oraz obowiązek nabycia akcji LSI przez Novitusa w przypadku, gdy tempo wzrostu zysku na akcję przekroczy 15 proc. rocznie.

Opcja call przewiduje prawo Novitusa żądania od tych akcjonariuszy zbycia akcji LSI w przypadku, gdy zysk na akcję spadnie poniżej 0,50 zł.

"Takie parametry transakcji wskazują na silne przekonanie zarządu, co do możliwości generowania bardzo dobrych wyników w przyszłości, co powinno przynieść korzyści akcjonariuszom LSI dzięki zmotywowanemu do wzrostu zarządowi spółki i perspektywom zwiększenia zaangażowania Novitusa w LSI" - powiedział Łatka.

W przypadku wykonania opcji i zwiększenia zaangażowania w LSI, Novitus nie wyklucza wykupienia pozostałych akcji tej spółki w zamian za gotówkę lub akcje własne, nie wyklucza także fuzji spółek.

Przedstawiciele obu firm spodziewają się istotnych efektów synergii z transakcji, wynikających m.in. ze wspólnej oferty na rynku HoReCa, możliwości upsellingu do obecnych klientów, lepszej pozycji negocjacyjnej u klientów, czy efektów skali.

"Nasza strategia zakłada stworzenie kompleksowej oferty dla klientów na rynku retailowym, czyli hardware, software i serwis. Związek kapitałowy z LSI umożliwi przedstawienie takiej oferty przedsiębiorcom prowadzącym restauracje i hotele w całym kraju" - powiedział Łatka.(PAP)

gsu/ jtt/

Źródło artykułu:
Wybrane dla Ciebie
Tragedia w Częstochowie. Nie żyje pracownik huty
Tragedia w Częstochowie. Nie żyje pracownik huty
Chcesz mieć 6 tys. zł emerytury? Oto ile musisz zarabiać
Chcesz mieć 6 tys. zł emerytury? Oto ile musisz zarabiać
Jak zrozumieć rachunek za prąd? Oto najważniejsze elementy
Jak zrozumieć rachunek za prąd? Oto najważniejsze elementy
Polacy szturmują urzędy. 500 zł kary dziennie za spóźniony wniosek
Polacy szturmują urzędy. 500 zł kary dziennie za spóźniony wniosek
Bas niezgody. Spór mieszkańców apartamentowców z klubem fitness
Bas niezgody. Spór mieszkańców apartamentowców z klubem fitness
Te grzyby kosztują 4 tys. zł. Podpowiada, gdzie je sadzić
Te grzyby kosztują 4 tys. zł. Podpowiada, gdzie je sadzić
Koniec zakładu z grupy polskiego miliardera. Wypłacili ogromne bonusy
Koniec zakładu z grupy polskiego miliardera. Wypłacili ogromne bonusy
Niektórzy będą mogli uniknąć podatku od spadku. Rząd ma nowy pomysł
Niektórzy będą mogli uniknąć podatku od spadku. Rząd ma nowy pomysł
Bez uprawnień, bez poszanowania zasad. Rolniczka w rękach policji
Bez uprawnień, bez poszanowania zasad. Rolniczka w rękach policji
Zakazane przy cukrzycy. Polacy kupują je na potęgę
Zakazane przy cukrzycy. Polacy kupują je na potęgę
Nie rozbił kumulacji, a wygrał w Eurojackpot. Oto nagroda Polaka
Nie rozbił kumulacji, a wygrał w Eurojackpot. Oto nagroda Polaka
Wydano ostrzeżenie przed syropem. Zgony dzieci w Indiach
Wydano ostrzeżenie przed syropem. Zgony dzieci w Indiach