Novitus prowadzi zaawansowane rozmowy o dwóch kolejnych akwizycjach

23.4.Warszawa (PAP) - Novitus, który w czwartek poinformował o podpisaniu umowy, dzięki której zostanie właścicielem 32,9 proc. akcji LSI Software, prowadzi zaawansowane rozmowy o dwóch kolejnych akwizycjach i jest szansa, że poinformuje o nich w niedługim czasie - poinformowali przedstawiciele Novitusa.

"Prowadzimy zaawansowane prace nad przejęciem dwóch innych podmiotów. Rozmowy z nimi prowadzimy już od jakiegoś czasu i jeśli coś stoi na przeszkodzie w ich sfinalizowaniu to sprawy proceduralne lub negocjacje struktury transakcji" - powiedział PAP Robert Tomaszewski, członek zarządu Novitusa.

"Z tego powodu jest szans, że możemy w niedługim czasie o czymś poinformować, jak również może być tak, że finalizacja transakcji może się przeciągnąć" - dodał.

Novitus ma na kolejne akwizycje około 20 mln zł wolnych środków.

"Podmioty, z którymi rozmawiamy są dość znaczące i może tak być, że finalizacja jednej z tych transakcji wyczerpie te środki" - powiedział Tomaszewski.

Odmówił odpowiedzi na pytanie, czy wśród spółek, z którymi Novitus prowadzi rozmowy są podmioty publiczne.

Novitus sygnalizował wcześniej możliwość zainteresowania Elzabem.

Prezes Novitusa Bogusław Łatka poinformował w czwartek, że nie wyklucza, iż Elzab znów może znaleźć się w orbicie zainteresowań nowosądeckiej spółki.

"Obecna sytuacja w akcjonariacie Elzabu, sprawia, że zarysowuje się taka możliwość" - powiedział Łatka.

Przedstawiciele Novitusa, na potrzeby potencjalnych kolejnych akwizycji, nie wykluczyli wykorzystania posiadanych akcji Compu, jak również wskazali na znaczną zdolność kredytową spółki.

Novitus w czwartek poinformował o podpisaniu umowę z LSI Software i jej akcjonariuszami, w sprawie podjęcia działań, w wyniku których obejmie akcje nowej emisji LSI Software i zakupi akcje od akcjonariusza spółki.

W pierwszej fazie transakcji LSI Software ma wyemitować 1.450.000 akcji serii K po cenie emisyjnej 3 zł za akcję i wprowadzić do obrotu publicznego. Novitus zobowiązał się do objęcia tych akcji, w zamian za wkład pieniężny.

Po objęciu akcji nowej emisji LSI Software, Novitus odkupi 100.000 akcji po cenie 10 zł za sztukę od Grzegorza Siewiery. W wyniku realizacji tych dwóch transakcji Novitus będzie posiadał 32,9 proc. kapitału zakładowego LSI Software i zakończy się pierwszy etap transakcji.

"Cena akcji nowej emisji wynika z średniej ceny walorów LSI Software w ostatnim czasie, a cena płacona panu Siewierze wynika z faktu, że rezygnuje on z uprzywilejowana akcji (obecnie kontroluje akcje stanowiące ponad 35 proc. kapitału zakładowego, które uprawniają do wykonywania 72,69 proc. głosów - PAP) oraz godzi się na blokadę znacznej większości posiadanych akcji na cztery lata" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Tomaszewski.

Zawarta umowa przewiduje także możliwość realizacji opcji put i call w latach 2011-2013. Opcja put zakłada prawo zbycia przez dwóch znaczących akcjonariuszy akcji LSI oraz obowiązek nabycia akcji LSI przez Novitusa w przypadku, gdy tempo wzrostu zysku na akcję przekroczy 15 proc. rocznie.

Opcja call przewiduje prawo Novitusa żądania od tych akcjonariuszy zbycia akcji LSI w przypadku, gdy zysk na akcję spadnie poniżej 0,50 zł.

"Takie parametry transakcji wskazują na silne przekonanie zarządu, co do możliwości generowania bardzo dobrych wyników w przyszłości, co powinno przynieść korzyści akcjonariuszom LSI dzięki zmotywowanemu do wzrostu zarządowi spółki i perspektywom zwiększenia zaangażowania Novitusa w LSI" - powiedział Łatka.

W przypadku wykonania opcji i zwiększenia zaangażowania w LSI, Novitus nie wyklucza wykupienia pozostałych akcji tej spółki w zamian za gotówkę lub akcje własne, nie wyklucza także fuzji spółek.

Przedstawiciele obu firm spodziewają się istotnych efektów synergii z transakcji, wynikających m.in. ze wspólnej oferty na rynku HoReCa, możliwości upsellingu do obecnych klientów, lepszej pozycji negocjacyjnej u klientów, czy efektów skali.

"Nasza strategia zakłada stworzenie kompleksowej oferty dla klientów na rynku retailowym, czyli hardware, software i serwis. Związek kapitałowy z LSI umożliwi przedstawienie takiej oferty przedsiębiorcom prowadzącym restauracje i hotele w całym kraju" - powiedział Łatka.(PAP)

gsu/ jtt/