NWZ Polimeksu uchwaliło emisje akcji m.in. dla obligatariuszy i inwestora strategicznego (opis)

15.10. Warszawa (PAP) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polimeksu-Mostostalu uchwaliło emisje akcji skierowane do inwestora strategicznego, obligatariuszy, a także innych akcjonariuszy spółki. Polimex oczekuje, że środki z emisji skierowanej do ARP spłyną do spółki w listopadzie 2012 r. Walne wyraziło też zgodę na sprzedaż trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa i dokonało zmian w składzie rady nadzorczej.

NWZ uchwaliło w poniedziałek emisję nie więcej niż 416.666.666 akcji serii M bez prawa poboru po cenie 0,60 zł za sztukę skierowaną w szczególności do wierzycieli. Celem emisji jest konwersja długu spółki z tytułu wyemitowanych obligacji na kapitał zakładowy.

Akcjonariusze przegłosowali też uchwałę zarządu o emisji od 300 mln do 396,15 mln akcji serii N1, w tym 300 mln akcji skierowanych do inwestora strategicznego. Cena emisyjna serii N1 została ustalona na 0,50 zł za sztukę dla inwestora strategicznego oraz 0,52 zł za sztukę dla innych inwestorów.

Kolejna powzięta uchwała dotyczy emisji do 192,3 mln akcji serii N2 z prawem poboru. Cena emisyjna tych akcji została ustalona na 0,52 zł, a dzień prawa poboru na 31 października.

Walne uchwaliło również warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Polimeksu o nie więcej niż 256,63 mln akcji serii O, które skierowane będą do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii O.

Polimex oczekuje, że środki z emisji skierowanej do ARP spłyną do spółki w listopadzie 2012 r.

"Chcemy, aby środki z emisji akcji skierowanej do ARP trafiły do spółki w listopadzie. Aby ARP objęła emisję potrzebna jest umowa restrukturyzacyjna, liczymy, że umowę tę podpiszemy w ciągu około dwóch tygodni" - powiedział na NWZ prezes Polimeksu Robert Oppenheim.

Do ARP ma być w pierwszej kolejności skierowane 300 mln akcji serii N1.

Poniedziałkowe walne zgodziło się także na sprzedaż trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa: Zakładu ZREW Oddział Transformatory, Zakładu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Dębica oraz Zakładu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Częstochowa.

Do rady nadzorczej Polimeksu-Mostostalu zostali powołani: Marek Wierzbowski i Sebastian Bogusławski (zgłoszony przez Impexmetal)
. Odwołani zostali: Paweł Dłużniewski i Jacek Kseń.

Opublikowane przed NWZ projekty uchwał zakładały emisję do 468,99 mln akcji serii N1 dla jednego lub kilku inwestorów strategicznych oraz obecnych akcjonariuszy spółki, a także emisję do 104.230.815 akcji serii N2, która miała umożliwić obecnym akcjonariuszom Polimeksu dokapitalizowanie spółki, i wejść w życie, jeśli w wyniku wykonania uchwały o emisji akcji serii N1 przydzielonych zostanie mniej niż 468.988.156 akcji.

Cena emisyjna akcji serii N1 miała wynieść 0,60 zł, a cena akcji serii N2 0,53 zł.

Akcjonariusze mieli też o podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Polimeksu poprzez emisję nie więcej niż 271.663.288 akcji serii O. dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii O.

W poniedziałek o 15.05 kurs akcji Polimeksu wzrósł o 4,68 proc. do 0,67 zł.

gsu/ mto/ jtt/