Polkomtel dla Solorza-Żaka

Akcjonariusze Polkomtela podpisali ze spółką Spartan Capital Holdings należącą do Zygmunta Solorza-Żaka umowę sprzedaży 100 proc. akcji Polkomtela. Całkowita wartość transakcji wyniesie 18,1 mld zł, z czego część stanowi zadłużenie i dywidenda - poinformowały PKN Orlen, KGHM i PGE w oddzielnych komunikatach.

Umowę ze strony sprzedających podpisały PGE, PKN Orlen, KGHM, Węglokoks oraz Vodafone Americas i Vodafone International Holdings. Posiadają oni łącznie 100 proc. akcji Polkomtela.

Całkowita wartość transakcji oparta na wartości przedsiębiorstwa (EV) określona jest w wysokości 18,1 mld zł. Po odjęciu zadłużenia Polkomtela i dywidendy, którą Polkomtel wypłaci na rzecz obecnych akcjonariuszy (czyli sprzedających), całkowita kwota płatności wynosi 15,1 mld zł.

Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która według umowy, musi zostać pozyskana do końca 2011 roku, w przeciwnym wypadku umowa ulega rozwiązaniu, chyba, że strony postanowią inaczej. Po zakończeniu transakcji i nabyciu przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. 100 proc. akcji Polkomtela, PGE, PKN, KGHM, Vodafone i Węglokoks nie będą posiadali żadnych akcji Polkomtela.

W środę wiceprezes PKN Orlen Sławomir Jędrzejczyk mówił, że ma nadzieję, iż środki ze sprzedaży Polkomtela trafią do kasy sprzedających w ciągu kilku miesięcy.

Zgodnie z Umową PGE sprzeda 4.479.191 akcji imiennych Polkomtela, reprezentujących około 21,85 proc. kapitału zakładowego spółki, za łączną cenę 3.289.474.171 zł. Cena za sprzedawane akcje zostanie pokryta przez kupującego w formie gotówki. Część dywidendy z Polkomtela za 2010 rok należna dla PGE wynosi 223.959.550 zł i zostanie wypłacona do 31 lipca 2011 roku.

Z kolei PKN Orlen sprzeda 5.000.266 akcji imiennych Polkomtela, reprezentujących 24,39 proc. kapitału zakładowego spółki, za łączną cenę 3.672.146.567 zł. Cena za sprzedawane akcje zostanie pokryta przez kupującego gotówką. Część dywidendy z Polkomtela za 2010 rok należna dla PKN Orlen wynosi 250.013.300 zł i zostanie wypłacona do 31 lipca.

KGHM sprzeda 5.000.266 akcji imiennych Polkomtela, reprezentujących 24,39 proc. kapitału zakładowego spółki, za łączną cenę 3.672.146.567 zł. Część dywidendy z Polkomtela za 2010 rok należna dla KGHM wynosi 250.013.300 zł i zostanie wypłacona do 31 lipca.

W przypadku naruszenia określonych zapisów umowy kupujący zobowiązany jest zapłacić kary umowne wynoszące ok. 15 proc. ceny. Zapłata ceny oraz kar umownych zostały zabezpieczone poprzez wystawienie akredytyw na rzecz sprzedających.

Właściciele Polkomtela informowali wcześniej, że chcą zamknąć transakcję sprzedaży operatora sieci Plus do końca czerwca oraz że prowadzą rozmowy z czterema oferentami w sprawie sprzedaży akcji komórkowej spółki.

Według nieoficjalnych informacji były to: szwedzka TeliaSonera, norweski Telenor z funduszem Bain Capital, fundusz Apax oraz Zygmunt Solorz-Żak. Jednak oferty na kupno Polkomtela nie złożyła TeliaSonera i w grze pozostało tylko trzech graczy. Kilka dni temu wyłączność na negocjacje otrzymał Zygmunt Solorz-Żak.

Akcjonariuszami Polkomtela są: Vodafone, KGHM i PKN Orlen, które mają po 24,39 proc. kapitału operatora komórkowego, PGE, która ma 21,85 proc. oraz Węglokoks, który ma 4,98 proc. akcji.

Polkomtel jest operatorem telekomunikacyjnym w Polsce i dostarcza usługi głosowe i transmisji danych poprzez szeroki wachlarz rozwiązań bezprzewodowych i szerokopasmowych.

Zygmunt Solorz-Żak zapowiadał wcześniej, że jeśli kupi akcje Polkomtela, to w przyszłości wprowadzi tę spółkę na warszawską giełdę.