Redukcja w transzach inwestorów indywidualnych w IPO Energi wyniosła 55,9 proc. - MSP

07.12. Warszawa (PAP) - Średnia redukcja w obu transzach przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Energi wyniosła 55,9 proc. - poinformował PAP wiceminister skarbu Paweł Tamborski.

Wiceminister Tamborski, pytany przez PAP o wielkość redukcji w transzach inwestorów indywidualnych, odpowiedział, że "średnia redukcja w obu transzach była równa i wyniosła 55,9 proc.".

"Popyt na akcje Energi wśród inwestorów indywidualnych był bardzo duży, dlatego zwiększyliśmy tę transzę o ponad 3 mln akcji, do około 17 proc. oferty. Tak duże zainteresowanie traktujemy jako duży sukces" - powiedział PAP Tamborski.

Dla inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Energi przeznaczono dwie transze.Inwestorzy składający zapisy w transzy dużych inwestorów indywidualnych mogli zapisywać się na maksymalnie 6 tys. akcji Energi. W transzy małych inwestorów indywidualnych inwestor mógł maksymalnie złożyć zapis na 1500 akcji.

Maksymalny przydział akcji dla inwestorów indywidualnych w ofercie Energi został ustalony w piątek na 452 akcje. Oznacza to, że inwestorom indywidualnym, którzy złożyli zapisy na większą liczbę akcji niż maksymalny przydział, zostały przydzielone 452 akcje.

Zapisy inwestorów indywidualnych, które opiewały na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi, zostały zrealizowane w pełni.

We wtorek zakończyła się budowa księgi popytu na akcje Energi, a w poniedziałek zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych. W związku z dużym zainteresowaniem zapisy w transzy dużych inwestorów indywidualnych zostały zakończone już w pierwszym dniu oferty.

Resort skarbu informował trzy dni temu w komunikacie, że popyt na akcje Energi kilkukrotnie przekroczył oferowaną pulę akcji w każdej z trzech transz, a inwestorzy indywidualni łącznie złożyli ponad 72 tys. zapisów.

Oferta publiczna Energi obejmuje 141.522.067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących 34,18 proc. kapitału spółki.

Sprzedający zdecydował o zwiększeniu liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do 24.369.952 akcji. Ostateczna liczba akcji oferowanych dużym inwestorom indywidualnym wynosi 7.076.103 akcji.

Z kolei w transzy inwestorów instytucjonalnych jest 95.923.806 akcji. Na akcje Energi zapisali się inwestorzy z pięciu kontynentów, wśród nich instytucje nowe na naszym rynku, m.in. fundusze infrastrukturalne i fundusze specjalizujące się w inwestycjach w sektorze energetycznym.

Cena sprzedaży akcji Energi dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych została ustalona na 17 zł wobec ceny maksymalnej na poziomie 20 zł. Wartość oferty sięgnęła więc 2,4 mld zł.

Debiut spółki na GPW planowany jest na 11 grudnia.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. W 2012 roku grupa miała przychody w wysokości 11,2 mld zł, EBITDA w wysokości 1,6 mld zł oraz zysk netto w wysokości 456 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 r. przychody grupy wyniosły 8,5 mld zł, EBITDA wyniosła 1,5 mld zł, a zysk netto 598 mln zł. (PAP)

pr/