Trust planuje debiut na rynku głównym GPW

03.10. Warszawa (PAP) - Trust, spółka deweloperska z Poznania, której obligacje zadebiutowały w poniedziałek na Catalyst, planuje wejść także na rynek główny warszawskiej giełdy, ale czeka na poprawę koniunktury. Środki pozyskane z emisji akcji deweloper chce przeznaczyć na realizację projektów mieszkaniowych - poinformował dziennikarzy prezes Trusta, Paweł Bugajny.

"Wszystko jest już przygotowane do emisji akcji, ale czekamy na poprawę sytuacji rynkowej, więc trudno powiedzieć czy debiut nastąpi w tym, czy w przyszłym roku. Prospekt jest już gotowy i znajduje się w KNF na ostatnim etapie zatwierdzenia. Oferującym będzie Millennium DM" - powiedział dziennikarzom Bugajny.

Prezes nie chciał zdradzić, jaka jest oczekiwana wartość emisji, ale poinformował, że stanowiłaby ona 33 proc. kapitału zakładowego spółki.

Obecnie kapitał zakładowy spółki stanowi 10.001.600 akcji.

Bugajny poinformował, że środki pozyskane z emisji posłużą spółce do sfinansowania planów inwestycyjnych.

"Chcemy przy ich pomocy sfinansować nasze projekty mieszkaniowe, te realizowane i te, które obecnie mamy w planach. Mamy potencjał do budowy 2.000 mieszkań na ok. 225 tys. PUM" - dodał.

Spółka aktualnie realizuje inwestycje Lubczykowa Góra II (pow. gruntu: 5.059 m kw, pow. użytkowa 10.075 m kw, ukończenie: 2012-2018 r.), Żurawiniec IV (pow. gruntu: 6.625 m kw, pow. użytkowa 6.324 m kw, ukończenie w 2011 r.) oraz Amber Residence (pow. gruntu: 48.686 m kw, pow. użytkowa: 65.215 m kw, ukończenie: 2012-2016 r.). W planach jest inwestycja Budzisława-Rubież (pow. gruntu: 910 m kw, pow. użytkowa: 2.372 m kw, ukończenie: 2013 r.).

W poniedziałek papiery dłużne korporacyjne spółki Trust zadebiutowały na rynku obligacji GPW, Catalyst. Wartość nominalna obligacji wyniosła 22 mln zł.

"Z tej sumy, 10 mln zł przeznaczyliśmy na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego. Pozostała kwota posłuży do sfinansowania projektów deweloperskich" - powiedział Bugajny.

Papiery dłużne Trusta, w drodze publicznej emisji, trafiły do grupy 27 inwestorów.

"Są to zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni, ale większość stanowią banki" - poinformował prezes.

Okres wykupu obligacji serii A wynosi 3 lata. Oprocentowanie ustalono na WIBOR 6M + marża 4,75 proc. Organizatorem emisji oraz autoryzowanym doradcą spółki jest Dom Maklerski BPS.

W 2010 r. Trust osiągnął 9,41 mln zł zysku netto wobec blisko 11 mln zł zysku w roku 2009. Zysk na działalności operacyjnej sięgnął 13,8 mln zł w porównaniu do 14,4 mln zł rok wcześniej. Przychody wzrosły rdr do 38,4 mln zł z 30,7 mln zł.

Trust działa na rynku budowlanym od 1989 r., a na rynku deweloperskim od roku 1993. Spółka koncentruje się na realizacji projektów deweloperskich mieszkaniowych na rynku poznańskim. Do 2011 r. deweloper oddał do użytku mieszkania i domy, których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 100 tys. m kw. (PAP)

jow/ osz/