Windykator w lipcu na GPW

Spółka z emisji 5,6 mln akcji chce pozyskać około 70 mln zł. Oznacza to, że cena jednego waloru będzie oscylowała w pobliżu 12,5 zł.

– Oferta publiczna pozwoli nam istotnie zwiększyć skalę naszej działalności poprzez zakup kolejnych portfeli wierzytelności, zarówno w segmencie wierzytelności pozabankowych, jak i bankowych. To z kolei pozwoli nam na jeszcze większą dywersyfikację nabywanych długów – mówi Krzysztof Piwoński, prezes Presco Group.

Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na walory przedsiębiorstwa od 4 do 7 lipca. Trafi do nich około 20 proc. akcji nowej emisji. Ostateczna cena emisyjna zostanie ujawniona 8 lipca. Później zaczną się zapisy dla inwestorów instytucjonalnych. Potrwają dwa dni – od 11 do 12 lipca. Zamknięcie oferty i przydział akcji nastąpią 13 lipca.

Nowi akcjonariusze będą mieli blisko 26 proc. udziałów w podwyższonym kapitale spółki. Oferującym jest Ipopema Securities.

Piwoński dodał także, że firma zamierza z wypracowanego zysku za 2011 r. wypłacić około 15-proc. dywidendę.

W ubiegłym roku przedsiębiorstwo zarobiło na czysto 15,1 mln zł. Przychody wyniosły 45,1 mln zł.

PARKIET
Przemysław Tychmanowicz