ALIOR BANK S.A. - Emisja obligacji serii G (30/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii G | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A. (?Bank?, ?Emitent?) informuje o dokonaniu w dniu 31 marca 2015r. emisji 192.950 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda (?Obligacje?) o łącznej wartości nominalnej 192.950.000 PLN (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cena emisyjna każdej Obligacji serii G jest równa jej wartości nominalnej. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank S.A. denominowanych w PLN, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 19 marca 2013 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach. Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M plus stała marża w wysokości 3,50%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 31 marca 2021 r. Intencją Banku jest
wprowadzenie Obligacji do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst prowadzonym zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi przez BondSpot S.A. lub GPW w Warszawie S.A. Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem Emitenta za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wyniosła 27.152.492 tys. PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji: suma zobowiązań Emitenta do Dnia Wykupu nie przekroczy kwoty 49.000.000 tys. PLN. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Issue of series G bonds Content of the report:The Management Board of Alior Bank S.A. (the "Bank", "Issuer") hereby informs about issue, on 31th March 2015, of 192,950 G-series unsecured, dematerialized, coupon bearer subordinated bonds, in the total nominal amount of PLN 1 000 (one thousand zloty) each („the Bonds”), in the total nominal amount of PLN 192,950,000 (one hundred ninety two million nine hundred fifty thousand zloty). Issue price of one series-G bond is equal to its nominal value. The Bonds were issued under the Bonds Issue Scheme of Alior Bank S.A., denominated in PLN, about which the Bank gave information in its current report no. 16/2013 of 19 March 2013. The issue has been made in accordance with Art. 9 (3) The Bonds Act. The Bonds bear an interest rate of WIBOR 6M plus a fixed margin at a level of 3.50%, and interest will be payable semi-annually. The Bonds will be redeemed according to the Bonds nominal value on 31 March 2021. The Bank intends to introduce the Bonds to the
Alternative Trading System (Alternatywny System Obrotu – ASO) on Catalyst conducted in accordance with the Act on trading in financial instruments by BondSpot S.A. or GPW w Warszawie S.A. The value of liabilities incurred as at December 31, 2014 according to the Issuers’ consolidated statement for the period between 1 January 2014 and 31 December 2014, amounted to PLN 27,152,492 thousand. Perspectives for liabilities fluctuations to the redemption date of the bonds: total liabilities of the Issuer to the redemption date will not exceed the amount of PLN 49,000,000 thousand. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 417 38 60 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ