Kurs praw do akcji PGE wzrósł na otwarciu w debiucie na GPW o 12,83 proc. do 25,95 zł
...
W ramach oferty publicznej Polska Grupa Energetyczna zaoferowała 259.513.500 akcji serii B, które stanowić będą 15 proc. w podniesionym kapitale spółki. Cena emisyjna akcji wyniosła 23 zł.
Wartość oferty wyniosła prawie 6 mld zł, a kapitalizacja spółki wyniesie prawie 40 mld zł. To jedna z największych ofert w historii polskiego rynku kapitałowego i dotychczas największa tegoroczna oferta w Europie.
W transzy inwestorów instytucjonalnych przydzielono 220.586.475 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 38.927.025 akcji.
Inwestorzy zgłosili łączny popyt na akcje o wartości około 45 mld zł, przy maksymalnej cenie z przedziału wynoszącego 17,5 zł-23 zł. Popyt był 7,5 razy większy niż liczba oferowanych akcji.
Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 96,5 proc.
Z pozyskanej kwoty około 1,5 mld zł zostanie przeznaczone na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych istotnych spółkach zależnych, należących do PGE, a pozostałe środki będą jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego spółki.
Strategia PGE zakłada, że w latach 2009-2012 spółka wyda na inwestycje ok. 38,9 mld zł, głównie w istniejące aktywa, budowę nowych mocy wytwórczych i akwizycje.
Po I półroczu 2009 PGE ma 1,795 mld zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 0,932 mld zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Przychody grupy w I półroczu tego roku wyniosły 11,1 mld zł wobec 10,69 mld zł w I półroczu 2008 roku.
EBIT wzrósł w I półroczu tego roku do 2,912 mld zł z 1,655 mld zł w I półroczu 2008, a EBITDA wzrosła do 4,208 mld zł z 2,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.
PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42 proc. krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. (PAP)
pel/ jtt/