PGE złożyła ofertę kupna Energi (opis)

16.08. Warszawa (PAP) - Polska Grupa Energetyczna złożyła do MSP ostateczną, niewiążącą ofertę na kupno Energi - podała PGE w komunikacie. Synergie kosztowe po ewentualnej transakcji spółka szacuje na ponad 100 mln zł rocznie.

"Oferta Ostateczna pomimo niewiążącego charakteru będzie stanowić punkt odniesienia w negocjacjach ze Sprzedawcą" - napisano w komunikacie PGE.

PGE podała, że w ocenie zarządu PGE i Energa w unikalny sposób uzupełniają się i razem generują znaczną wartość synergii.

"W ramach transakcji zidentyfikowano obszary synergii obejmują synergie strategiczne, w zakresie programu inwestycyjnego oraz kosztowe. Szacowana przez PGE wartość szybkich do uzyskania synergii kosztowych, do uzyskania bez potrzeby głębszej integracji spółek, to ponad 100 mln złotych rocznie" - napisano.

"PGE dokonało racjonalnej oceny potencjału Energa oferując w drodze Oferty Ostatecznej warunki maksymalizujące wartość dla PGE i jej akcjonariuszy" - dodano.

PGE podała, że oferta wpisuje się w realizację strategii akwizycyjnej spółki.

"Wzrost organiczny PGE wsparty selektywnymi akwizycjami ma na celu zwiększenie wagi PGE jako średniej wielkości, wysoce rentownego europejskiego gracza" - napisano.

W przypadku dopuszczenia do dalszego etapu prywatyzacji PGE będzie negocjować szczegółowe warunki umowy z MSP oraz przeprowadzi uzupełniające badanie due diligence, które będzie podstawą do decyzji o dalszych krokach.

Realizacja transakcji będzie uwarunkowana uzyskaniem zgody UOKiK.

"PGE w oparciu o przeprowadzone analizy zakłada wysokie prawdopodobieństwo wydania przez organ antymonopolowy warunkowej zgody na transakcję, w odpowiedzi na ewentualny wniosek PGE i jego treść. Niezależnie od powyższego, w ocenie PGE zachodzą również przesłanki do wydania zgody w trybie nadzwyczajnym" - czytamy w komunikacie PGE.

MSP chce sprzedać 82,90 proc. akcji Energi.

Na początku czerwca do due diligence Energi resort dopuścił poza PGE jeszcze cztery firmy: Elektrownię Połaniec z Grupy GDF Suez Energia Polska, konsorcjum: Kulczyk Holding, GS Global Infrastructure Partners II, L.P., GS Capital Partners VI Fund, L.P., czeski koncern Energeticky a Prujmyslovy Holding a.s. oraz CEZ, który poinformował już o rezygnacji z udziału w prywatyzacji gdańskiej spółki.

PGE informowało wcześniej, że w przypadku transakcji Energa pozostałaby odrębnym podmiotem, odpowiedzialnym za budowę elektrowni atomowej.

Planom przejęcia Energi przez PGE stanowczo sprzeciwia się prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, która argumentuje, że ta koncentracja znacząco ograniczyłaby konkurencję na krajowym rynku energii.

Gdańska Energa jest jedną z czterech krajowych grup energetycznych. Posiada m.in. elektrownię konwencjonalną Ostrołęka oraz 45 elektrowni wodnych. Jest liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Energa dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, ma około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 187 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie.

Zysk netto grupy Energa wzrósł w pierwszym półroczu 2010 o 68 proc. rdr do 442 mln zł, EBITDA wzrosła o 41 proc. do 818 mln zł, a przychody wyniosły w I połowie tego roku 4,45 mld zł. (PAP)

pel/ asa/