14.09. Warszawa (PAP) - PKO BP wyemitował obligacje podporządkowane na kwotę ponad 1,6 mld zł - podał bank w komunikacie prasowym.
Bank wyemitował obligacje o dziesięcioletnim terminie wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na stawce Wibor 6M, marża wyniosła 164 punktów bazowych, płatność kuponu jest półroczna.
PKO BP podał, że po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego pozyskane z nowej emisji środki zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających banku. Do czasu uzyskania zgody KNF obligacje mają status niepodporządkowany.
"Od dłuższego czasu PKO Bank Polski konsekwentnie i z dużym sukcesem emituje obligacje na krajowych i zagranicznych rynkach. Powodzenie dzisiejszej emisji jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej wiarygodności banku. Dodatkowo planujemy wprowadzić obligacje podporządkowane na rynek Catalyst. Ponadto, jeśli warunki rynkowe okażą się satysfakcjonujące, bank będzie emitował również papiery w Stanach Zjednoczonych" - powiedziała cytowana w komunikacie Ilona Wołyniec, dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych.
W lipcu tego roku PKO BP zdecydował o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2007 r. i jednocześnie podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na nową emisję obligacji podporządkowanych. Założeniem banku jest, aby środki pozyskane z nowej emisji zastąpiły środki uzyskane przez bank z emisji przeprowadzonej w 2007 r. (PAP)
pel/ osz/