Przybywa chętnych do wejścia na GPW

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła wczoraj prospekty emisyjne Izostalu z grupy Stalprofilu, Wadeksu, Eko Exportu i Lotosu.

Według wcześniejszych deklaracji zarządu Izostal chciał pozyskać ze sprzedaży do 12 mln nowych akcji serii K (36,7 proc. podwyższonego kapitału) maksymalnie 50 mln zł, co dawałoby cenę emisyjną na poziomie 4,2 zł. Według naszych informacji maksymalna cena ustalona w prospekcie, który zostanie opublikowany jutro, to 5,5 zł (maksymalną wartość IPO można więc szacować na 66 mln zł).

Spółka izolująca rury, której 95 proc. akcji kontroluje giełdowy Stalprofil, chce wydać pieniądze z emisji na zasilenie kapitału obrotowego – w związku ze zwiększeniem skali biznesu – oraz budowę centrum badawczo-rozwojowego. – Chcemy zdążyć z uplasowaniem akcji w tym roku, debiut nastąpi na początku 2011 roku – mówi Jerzy Bernhard, prezes Stalprofilu. Jednak kilka spółek w ostatnim czasie zrezygnowało z IPO. – Nasza oferta jest wiarygodna, sami zbudowaliśmy nowoczesny zakład produkcyjny, co było celem nieudanej emisji akcji z 2008 roku – kwituje Bernhard.

Wadex i Eko Export przenoszą się z NewConnect na GWP. Eko Export – producent mikrosfery (półprodukt używany do wyrobu m.in. opon samochodowych czy materiałów wygłuszeniowych) – nie przeprowadzi emisji nowych akcji. – Mamy nadzieję, że w związku z tym na parkiecie głównym pojawimy się jeszcze w tym roku – mówi Zbigniew Bokun, prokurent bielskiej spółki.

Bardziej skomplikowana jest sprawa Wadeksu. Wrocławski producent systemów kominowych chciał połączyć przenosiny z emisją 1 mln walorów za 12–13 mln zł. Zarząd w związku z opóźnieniem akceptacji prospektu zmienia plany.

– Dopiero po ewentualnych przenosinach przeprowadzimy emisję nowych akcji. Wkrótce złożymy wniosek o dopuszczenie starych papierów do obrotu na GPW – zapowiada Leszek Jakubów, doradca zarządu Wadeksu. Spółka oczekuje, że uda się jej przeprowadzić na GPW do końca roku. Zapewne chce uciec przed wymogiem co najmniej 12-milionej kapitalizacji (wyrażonej w euro) dla spółek przechodzących z NewConnect na rynek regulowany. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie kapitalizacja Wadeksu to około 40 mln zł (około 10 mln euro).

Komisja zaaprobowała też prospekt Lotosu, który wprowadza do obrotu 16,2 mln akcji serii C. Oferta w całości była skierowana do Skarbu Państwa, który objął ją w zamian za udziały w firmach: Petrobaltic, Lotos Czechowice i Lotos Jasło. Cena emisyjna wynosiła 22,07 zł.