Trwa ładowanie...

Aktywa funduszy emerytalnych - grudzień 2013

Na koniec roku aktywa zgromadzone w funduszach emerytalnych wyniosły 299, 3 mld zł. To
oznacza spadek o -6,5 mld zł względem listopada, czyli o -2,1%. W całym minionym roku
środki zgromadzone w OFE wzrosły o blisko +30 mld zł, co oznacza dynamikę na poziomie
+11%.

Aktywa funduszy emerytalnych - grudzień 2013Źródło: AFP, fot: Jure Makovec
d2t5wia
d2t5wia

W grudniu negatywnie na poziom aktywów funduszy emerytalnych oddziaływała koniunktura na warszawskim parkiecie. Przez media ostatni miesiąc 2013 roku został okrzyknięty „czerwonym grudniem”, ponieważ była to najgorsza końcówka roku na GPW od czasów grudnia 1994 roku. Indeks szerokiego rynku – WIG stracił -6,3%, podczas gdy indeks grupujący największe spółki (WIG20)
zanurkował w dół aż o -7,1%. Słabiej zachowywały się także małe i średnie spółki, indeksy grupujące te podmioty traciły odpowiednio -4,5% oraz -4,7%. Cały 2013 rok upłynął jednak pod znakiem dobrej koniunktury, gdzie kluczową rolę odegrało ożywienie gospodarcze, którego głównym beneficjentem były małe i średnie spółki. Indeksy sWIG80 oraz mWIG40 zyskały odpowiednio +37,3% oraz +31,1%. Dużo słabiej zachowywały się duże spółki, których indeks tracił -7,1%.

Na rynku długu skarbowego, dla odmiany, mogliśmy obserwować poprawę koniunktury. W grudniu indeks IROS zakończył miesiąc z wynikiem +0,77%. Jednak z największym spadkiem rentowności mieliśmy do czynienia na długim końcu krzywej, indeks obligacji o 10-letnim terminie do wykupu IROS-10 zyskał +1,46%. W całym minionym roku indeks IROS zyskał +1,88%, a największy spadek rentowności odnotowały obligacje o 2-letnim terminie do wykupu. Indeks IROS-2 zyskał +3,93%. Z kolei indeks grupujący obligacje o 10-letnim terminie do wykupu tracił -4,25%.

W minionym miesiącu ZUS przekazał do OFE środki w wysokości +0,8 mld zł, a licząc od początku roku +10,5 mld zł.

W grudniu wszystkie fundusze odnotowały spadek zarządzanych środków. W największym stopniu zmalały aktywa Pekao OFE oraz Aviva OFE. Biorąc pod uwagę cały miniony rok, w największym stopniu przyrosły aktywa PKO BP Bankowy OFE. Spora w tym zasługa przejęcia zarządzania OFE Polsat przez PKO BP Bankowy PTE.

d2t5wia

Zespół Analiz Online

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/32724/2014-01-03_fe_aktywa.pdf )

d2t5wia
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2t5wia

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj