Dochodzą wypowiedzi przedstawiciela oferującego. #
20.06. Warszawa (PAP) - BNP Paribas Bank Polska chce pozyskać z oferty publicznej akcji serii O ok. 300 mln zł brutto. Oferujący przewiduje, że do inwestorów indywidualnych może trafić do 10 proc. nowych akcji, a dotychczasowy właściciel zachowa 85 proc. udziału - poinformował Karol Półtorak, wiceprezes DM Banku Handlowego.
"Akcje oferowane w emisji mogą stanowić do 23,01 proc. kapitału zakładowego. Przed emisją grupa BNP Paribas posiada 99,89 proc. akcji BNP Paribas Bank Polska. Zamiarem grupy jest utrzymać 85 proc. udziału w kapitale zakładowym banku" - powiedział na konferencji prasowej Półtorak.
"Do inwestorów indywidualnych trafi niewielka część emisji, do 10 proc. nowych akcji" - dodał.
BNP Paribas Bank Polska chce pozyskać z oferty publicznej akcji serii O ok. 300 mln zł brutto.
"W zależności od ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych zamiarem Banku jest uzyskanie wpływów brutto z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty na poziomie około 300 mln zł. Wysokość wpływów netto z emisji Akcji Oferowanych będzie dodatkowo uzależniona od rzeczywistej łącznej wielkości kosztów Oferty, szacowanych na Datę Prospektu na około 14 mln zł" - napisano.
Cena maksymalna akcji oferowanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych wynosi 45 zł. Cena nominalna akcji wynosi 35 zł.
W prospekcie podano, że środki pozyskane z emisji bank chce przeznaczyć w 94 proc. na wsparcie rozwoju akcji kredytowej, zaś pozostałe 6 proc. na unowocześnienie bankowości internetowej oraz modernizację sieci oddziałów.
"Większość wpływów z Oferty (około 94 proc.) zostanie przeznaczona na cele wsparcia rozwoju akcji kredytowej, z czego około 60 proc. tej kwoty zostanie wykorzystane na wsparcie rozwoju segmentu detalicznego, zaś około 40 proc. na wsparcie rozwoju segmentu korporacyjnego" - napisano.
"Pozostałą część wpływów z Oferty (około 6 proc.) Bank planuje przeznaczyć na wsparcie planu inwestycyjnego w 2013 r. w zakresie unowocześnienia bankowości internetowej oraz modernizacji sieci oddziałów" - dodano.
Podano, że BNP Paribas BP zamierza wykorzystać wpływy z oferty do końca 2015 r.
W prospekcie podano również, że w okresie realizacji przez bank postępowania naprawczego zysk jest przeznaczany na pokrycie strat a następnie zwiększenie funduszy własnych.
"Nawet w przypadku zakończenia postępowania naprawczego, do roku 2015 Bank zamierza nadal kontynuować politykę niewypłacania dywidendy i przeznaczania zysków na zwiększenie funduszy własnych" - napisano.
"Po roku 2015, zakładając uprzednie zakończenie postępowania naprawczego, zarząd zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy, zgodnie z praktyką rynkową" - dodano.
Na początku czerwca walne zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska zdecydowało o emisji 8,575 mln akcji serii O. Oferta banku ma być adresowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych za granicą (poza USA).
Spółka chce zwiększyć liczbę akcji w wolnym obrocie do 15 proc., do czego zobowiązała się wobec KNF.
"Bank ma przy tym na względzie potrzebę sprostania wymogom adekwatności kapitałowej wynikającym z planowanego rozwoju działalności, w szczególności zwiększeniem wartości udzielonych kredytów" - napisano.
Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej akcji serii O BNP Paribas Bank Polska.
20 czerwca - rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
21 czerwca - rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
26 czerwca do godziny 23:59 - zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
27 czerwca - zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny akcji oferowanych.
27 czerwca lub około tej daty - opublikowanie ceny akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.
od 28 czerwca do 1 lipca - przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
2 lipca - ewentualne zapisy składane przez gwarantów oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o gwarantowanie oferty. Przydział akcji.
Do 9 lipca - zapisanie PDA na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
10 lipca lub około tej daty - pierwszy dzień notowania PDA na GPW.
Oferującym jest Dom Maklerski Banku Handlowego. (PAP)
kam/ mj/
