11.04. Warszawa (PAP) - BNP Paribas Polska przewiduje, że oferta do 5 mln akcji zostanie przeprowadzona w drugim kwartale 2014 roku - poinformował bank w komunikacie.
"Przewiduje się, że oferta zostanie przeprowadzona w drugim kwartale 2014 roku" - napisano w raporcie.
Transakcja ma zapewnić wykonanie zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym do 15 proc.
Funkcję globalnego koordynatora będzie pełnić Citigroup (poprzez Citigroup Global Markets Limited i Dom Maklerski Banku Handlowego). Współprowadzącymi księgę popytu będą Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego oraz BNP Paribas. Oferującym został Dom Maklerski Banku Handlowego.
Finalna decyzja dotycząca terminu przeprowadzenia oferty będzie uzależniona od sytuacji rynkowej.
Kilka dni temu walne zgromadzenie banku zdecydowało o podniesieniu kapitału zakładowego banku o kwotę nie wyższą niż 228,5 mln zł w drodze emisji do 5.026.539 akcji serii O z pozbawieniem prawa poboru.
W ubiegłym roku bank odstąpił od przeprowadzenia oferty publicznej. Bank chciał wówczas pozyskać z oferty publicznej akcji serii O ok. 300 mln zł brutto. Cena maksymalna akcji oferowanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych wynosiła 45 zł.
Środki pozyskane z emisji banku chciał przeznaczyć na wsparcie rozwoju akcji kredytowej, unowocześnienie bankowości internetowej oraz modernizację sieci oddziałów.
Obecnie 99,89 proc. udziału w kapitale zakładowym banku ma BNP Paribas.(PAP)
morb/ jtt/
