CALATRAVA CAPITAL SA - Emisja obligacji serii B3 zamiennych na akcje serii V (22/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-07-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii B3 zamiennych na akcje serii V | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 26 października 2011r., podjął decyzję o emisji i przydziale 182.548 obligacji na okaziciela serii B3 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii V Spółki, o łącznej wartości nominalnej 18.254.800 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji: 1. Cel emisji obligacji ? nie został określony, jednak środki z tytułu obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie nowych projektów inwestycyjnych. 2. Rodzaj emitowanych obligacji ? obligacje na okaziciela zamienne na akcje. 3. Wielkość emisji ? 182.548 obligacji serii B3. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji ? wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100,00 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji ? data wykupu została ustalona na dzień 29 marca 2013 roku, o ile Obligatariusz nie skorzysta z prawa do zamiany obligacji na akcje.
Zamiana obligacji na akcje może zostać dokonana w okresie od dnia przydziału do dnia wykupu, o ile Obligatariusz złoży pisemne oświadczenie o zamianie. Obligacje serii B3 będą oprocentowane według stopy 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opłacenia Obligacji do dnia wykupu. 6. Wysokość zabezpieczenia ? obligacje nie są zabezpieczone. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia ? Saldo zobowiązań na dzień 31 marca 2012 r. wynosi 91.480 tyś. zł. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone ? nie dotyczy 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne ?
nie dotyczy. 10.Liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji ? 36.509.600 głosów, co stanowiłoby 13,05% udziału w ogólnej liczbie głosów. 11.Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji ? 279.834.600 głosów. Obligacje zostały objęte przez spółkę MOSTOSTAL VENTURES Sp. z o.o., która następnie złożyła oświadczenie o zamianie obligacji serii B3 na akcje serii V. Cena konwersji zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 26 października 2011r, wynosi 0,50 PLN. MOSTOSTAL VENTURES Sp. z o.o. jest podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej MOSTOSTAL EXPORT S.A.. Aktualnie firma prowadzi działalność finansową, jest m.in. właścicielem pakietu 3.000 akcji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach ? spółki będącej w okresie prywatyzacji. Emitent oraz Spółka zamierzają
zacieśnić współpracę, Spółka deklaruje długoterminowe zaangażowanie w akcje Emitenta. Podstawa prawna: § 5.1 pkt 11 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-461 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Ujazdowskie | | 6A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 398 96 71 | | 22 398 96 72 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | centrala@ibsystem.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 729-020-77-52 | | 004358052 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ