22.10. Warszawa (PAP) - Zarząd Agrotonu ustalił cenę emisyjną akcji w ofercie publicznej na 27 zł. Transza inwestorów indywidualnych obejmie 10 proc., a instytucjonalnych 90 proc. sprzedawanych papierów. Spółka chce pozyskać z rynku do 153 mln zł brutto - poinformował Agroton w piątkowym komunikacie.
Oferta publiczna obejmie 5.670.000 akcji zwykłych nowej emisji.
Spółka poinformowała, że cele emisyjne to przede wszystkim zwiększenie pojemności elewatorów zbożowych, zwiększenie zarządzanego banku ziemi z przeznaczeniem na uprawy, zakup maszyn do uprawy ziemi oraz zasilenie kapitału obrotowego.
Debiut działającej w sektorze rolnym ukraińskiej spółki planowany jest na początek listopada.
Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym w łącznej liczbie akcji spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 26,2 proc.
Agroton jest największym producentem nasion słonecznika oraz czwartym pod względem wielkości produkcji producentem pszenicy na Ukrainie.
W pierwszym półroczu 2010 roku grupa Agroton miała niemal 64 mln USD przychodów, wobec 47,9 mln USD rok wcześniej. Zysk EBITDA spółki w tym okresie zwiększył się o 79 proc., do 37,6 mln USD, a zysk netto wzrósł o 112 proc. i wyniósł na koniec czerwca tego roku 28,1 mln USD.
W 2009 roku Agroton miał 5,1 mln USD zysku netto, 21,2 mln USD EBITDA oraz 76,1 mln USD przychodów. (PAP)
pif/ asa/
