20.06. Warszawa (PAP) - Eco Baltia, łotewska spółka recyklingowa, z emisji nowych akcji chce pozyskać ok.15-21 mln euro. Na inwestycje w budowę zakładu MBT oraz rozwój produkcji w spółkach zależnych PET Baltija oraz Nordic Plast chce przeznaczyć kwotę ok. 21 mln euro - poinformował na konferencji Maris Simanovics, prezes Eco Baltia.
"Szacujemy, że z emisji nowych akcji uda nam się pozyskać kwotę, która będzie się zawierała w widełkach od 15 do 21 mln euro. 20,8 mln euro chcemy przeznaczyć na realizację naszej strategii - czyli budowę zakładu MBT oraz rozwój oferty produktów w naszych spółkach zależnych" - powiedział Simanovics.
"Nie wykluczam, że jeśli po realizacji tych celów pozostałyby nam jeszcze środki z emisji, to przeznaczylibyśmy je na kapitał obrotowy i finansowanie ewentualnych przejęć" - dodał.
W opublikowanym w środę rano prospekcie emisyjnym spółka poinformowała, że środki pozyskane z oferty spółka chce przeznaczyć na realizację swojej strategii biznesowej oraz wzmocnienie swojej pozycji na rynku krajów bałtyckich.
Zgodnie z prospektem głównym celem strategicznym spółki jest uruchomienie zakładu MBT na Łotwie (zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów - PAP). Eco Baltia planuje również rozwijać portfolio produktowe swoich spółek zależnych PET Baltija oraz Nordic Plast.
Zapytany o to, czy spółka rozważa wejście na rynek Polski, Simanovics powiedział: "nasza strategia tego nie zakłada, będziemy się koncentrować na krajach bałtyckich".
Prezes Eco Baltia powiedział, że budżet spółki na 2012 rok zakłada dalszy wzrost wyników finansowych.
"Mogę powiedzieć, że tak, nasz budżet zakłada wzrost wyników w tym roku. A w pierwszym kwartale nasze wyniki były w porównaniu do 2011 roku około 10 proc. wyższe" - powiedział.
W 2011 roku przychody Eco Baltia wyniosły 37,8 mln euro, a zysk netto 4,8 mln euro. 54,5 proc. przychodów generowanych było w segmencie recyklingu, 21,9 proc. w odbiorze odpadów, 15,9 proc. w organizacji odzysku odpadów, a 7,7 proc. w segmencie segregacji i handlu surowcami wtórnymi.
Oferta publiczna Eco Baltia obejmie 12.558.000 akcji spółki, z czego 6.279.000 akcji pochodzi z nowej emisji, a kolejne 6.279.000 akcji zostanie sprzedane przez jednego z akcjonariuszy spółki - Otrais Eko Founds.
W prospekcie podano, że akcje mogą być oferowane wyłącznie na terytorium Polski, a ich cena będzie określona w PLN.
BIC Securities SIA pełni funkcję Doradcy Finansowego, a Bank Zachodni WBK Doradcy Kapitałowego. Dom Maklerski BZ WBK będzie pełnić rolę Globalnego Koordynatora i Oferującego, a AS SEB Enskilda Agenta Sprzedaży.
"W naszej ofercie oczywiście priorytetem jest sprzedanie akcji nowej emisji. Dotychczasowi akcjonariusze spółki mają roczny lock-up na sprzedaż akcji. Otrais Eko Founds, czyli akcjonariusz, który zgodnie z ofertą ma sprzedać swoje akcje, jeśli nie zrealizuje tego celu również będzie miał lock-up. Także nie ma ryzyka niespodziewanej podaży akcji" - powiedział dziennikarzom Jan Rekowski, dyrektor ds. IPO, DM BZ WBK.
"W przypadku sprzedaży wszystkich oferowanych akcji free float wyniesie ok. 44 proc." - dodał.
Eco Baltia świadczy usługi w obszarze gospodarowania odpadami. Działalność Grupy obejmuje wszystkie segmenty gospodarki odpadami - od organizacji odzysku odpadów, przez odbiór odpadów, segregację i handel surowcami wtórnymi, po recykling.(PAP)
kam/ ana/
