Elemental Holding chce przejmować średnio po ok. dwie spółki rocznie

18.12. Warszawa (PAP) - Elemental Holding stawia na akwizycje i chce przejmować średnio po ok. dwie spółki rocznie. Grupa jest zainteresowana głównie zagranicznymi spółkami z branży recyklingowej i metali nieżelaznych - poinformował dziennikarzy Paweł Jarski, prezes Elemental Holding.

"Chcemy konsolidować rynek, z pewnością nie zamierzamy rozwijać się wyłącznie organicznie. W przejęciach stawiamy na rynki zagraniczne. Interesują nas przede wszystkim spółki recyklingowe o enterprise value na poziomie ok. 5 mln euro" - powiedział Jarski.

"Jeśli chodzi o spółki z branży metali nieżelaznych to mówimy o spółkach mających sprzedaż na poziomie 50 mln euro. Prowadzimy rozmowy w sprawie kilku projektów. Te transakcje, które są blisko finalizacji, to te, o których informowaliśmy w raportach bieżących" - dodał.

Pod koniec listopada Elemental Holding poinformował o podpisaniu z udziałowcami litewskiej spółki UAB EMP Recycling (EMP) list intencyjny potwierdzający wolę prowadzenia negocjacji dotyczących możliwości, warunków i terminu kupna kontrolnego pakietu udziałów w EMP i określenie warunków przeprowadzenia due diligence.

Prezes poinformował, że Elemental Holding średnio zamierza przejmować po ok. dwie spółki rocznie. Dodał, że po IPO grupa posiada środki na 2-3 przejęcia.

"Najbliższe przejęcia zamierzamy finansować ze środków pozyskanych z IPO. A dodatkowo mamy jeszcze pulę niewykorzystanych środków od funduszu Enterprise Investors. Tak więc mamy środki na co najmniej 2-3 przejęcia" - powiedział.

W środę rano akcje i PDA Elemental Holdingu zadebiutowały na GPW. Wartość towarzyszącej debiutowi oferty publicznej wyniosła ostatecznie 61,25 mln zł netto. Pierwotnie spółka zamierzała pozyskać ok. 70 mln zł netto.

"Mniejsze wpływy z IPO prawdopodobnie przełożą się na wolniejsze tempo redukcji zadłużenia. Niemniej mamy bardzo dobrą sytuację finansową" - powiedział Jarski.

"Inwestycje w aktywa trwałe zamierzamy w 75 proc. zrealizować w 2014 roku. Wynika to z cyklu realizacji projektów inwestycyjnych" - dodał.

Zgodnie z prospektem emisyjnym na spłatę zadłużenia spółka zamierzała przeznaczyć łącznie ok. 20 mln zł. Kolejne 20 mln zł miało trafić na inwestycje w aktywa rzeczowe, zaś 30 mln zł na akwizycje.

Prezes Jarski powiedział, że nie ma zagrożenia dla realizacji prognozy wyników na 2013 rok.

"Do tej pory udaje nam się prognozy dotrzymać i nie sądzę, żeby miało to ulec zmianie. Rozważamy publikację prognoz na 2014 rok, jednak będzie to uzależnione od kształtu grupy, tego jakie spółki uda nam się przejąć i kiedy" - powiedział.

Prognozy Elemental Holdingu na 2013 rok, zakładają, że jej skonsolidowane przychody będą na poziomie 860 mln zł oraz zysk netto na poziomie 24,31 mln zł.

W prospekcie emisyjnym Elemental Holding podał, że w związku z planowanym planem inwestycyjnym spółka nie zamierza wypłacać dywidendy za rok 2013.

Na pytanie, czy w przyszłości spółka rozważy wypłatę dywidendy, prezes Jarski odpowiedział: "W przyszłości, kiedy zakończymy etap +akwizycyjny+ nie wykluczam, że będziemy mieli nadwyżki gotówkowe i będziemy chcieli dzielić się nimi z inwestorami". (PAP)

kam/ ana/