ENEA - Informacja nt. nabycia przez ENEA S.A. obligacji wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie S.A. ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-28 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. nabycia przez ENEA S.A. obligacji wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w związku z nabyciem przez Emitenta w dniu 28 listopada 2014 roku pierwszej serii obligacji o wartości nominalnej 350 mln zł (Obligacje) wyemitowanej przez ENEA Wytwarzanie S.A. (ENEA Wytwarzanie) w ramach umowy programowej dotyczącej emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości 760 mln zł (Program) zawartej w dniu 17 listopada 2014 roku pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Wytwarzanie S.A., łączna nominalna wartość obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie i nabytych przez ENEA S.A. w okresie od dnia 19 kwietnia 2014 roku (w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 20/2014 w sprawie obligacji wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie) do dnia 28 listopada 2014 roku przekroczyła próg 10% kapitałów własnych ENEA S.A. i wyniosła 1.320 mln zł. Transakcją o największej wartości była przeprowadzona w dniu 28 listopada 2014 roku transakcja nabycia przez ENEA S.A. Obligacji wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie, o której mowa powyżej. Termin wykupu
ww. Obligacji przypada na marzec 2020 roku. Obligacje są obligacjami imiennymi i nie mają formy dokumentu oraz zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane są od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia). Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach a oferowanie miało miejsce w trybie art. 9 pkt 3 tejże ustawy. Obligacje nie były emitowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej. Jednocześnie ENEA S.A. informuje, że opisana powyżej emisja obligacji dokonana została w celu zapewnienia środków pieniężnych na realizację inwestycji przez ENEA Wytwarzanie w tym na finansowanie budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice oraz innych potrzeb inwestycyjnych ENEA Wytwarzanie, w ramach realizowanej przez ENEA S.A. polityki
zapewnienia finansowania dla wydatków inwestycyjnych spółek w Grupie Kapitałowej ENEA. Z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne tego typu transakcje nie mają wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej ENEA. Jako kryterium uznania łącznej wartości transakcji nabycia obligacji za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No.: 33/2014 Date of preparation: 28.11.2014 Short name of issuer: ENEA S.A. Title: Information on ENEA S.A.'s acquisition of bonds issued by ENEA Wytwarzanie S.A. Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Content of report: The Management Board of ENEA S.A. (Issuer) informs that in relation to the purchase by the Issuer on 28 November 2014 of the first series of bonds of the nominal value of PLN 350 mln (Bonds) issued by ENEA Wytwarzanie S.A. (ENEA Wytwarzanie) as part of the programme agreement relating to the issue of straight bonds valued PLN 760 mln (Programme) concluded on 17 November 2014 between ENEA S.A. and ENEA Wytwarzanie S.A., the total nominal value of intergroup bonds issued by ENEA Wytwarzanie and purchased by ENEA S.A. from 19 April 2014 (when the Issuer published the current report No. 20/2014 regarding bonds issued by ENEA Wytwarzanie) to 28 November 2014 exceeded the threshold of 10% equity of ENEA S.A. and amounted to
PLN 1,320 mln. The highest value transaction was the one performed on 28 November 2014 relating to the purchase by ENEA S.A. of Bonds issued by ENEA Wytwarzanie, which is mentioned above. The redemption date of the above Bonds is March 2020. The bonds are registered and demarterialised and they were issued at issue price equal to their nominal value. The interest rate of the Bonds is floating and determined annually based on WIBOR 6M rate plus a fixed margin. The Bonds bear interest from the issue date (inclusive) till the redemption date (exclusive). The Bonds were issued in accordance with the Act of 29 June 1995 on bonds, the offering was conducted under Article 9 item 3 of the Act. The Bonds were not issued via a public offering in the meaning of the Act of 29 July 2005 on Public Offerings. At the same time, ENEA S.A. informs that the above mentioned bond issue was conducted in order to ensure funds for the investment implementation by ENEA Wytwarzanie, including financing of the power unit construction
in Kozienice Power Plant and of other investment needs of ENEA Wytwarzanie, within the policy realised by ENEA S.A. regarding guaranteeing financing for capital expenditures of ENEA Capital Group companies. Due to consolidation exclusions such transactions do not affect the consolidated results of ENEA Capital Group. 10% equity was deemed by the Issuer the criterion of considering the total value of the bond purchase transaction as significant. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Górecka | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48/061 884 5300 | | +48/061 884 5955 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ