25.04. Warszawa (PAP) - Kulczyk Oil Ventures podpisał warunkową umowę zakupu Winstar Resources, kanadyjskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej. Wartość transakcji to 112 mln dolarów kanadyjskich. Po połączeniu KOV zmieni nazwę na Serinus Energy. Nowa spółka będzie notowana na giełdach w Warszawie i Toronto. Jej kapitalizacja wyniesie ok. 1 mld zł - podał KOV w komunikacie.
W wyniku połączenia dzienna produkcja nowej spółki wzrośnie o 50 proc., do 4,7 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, rezerwy 2P zwiększą się prawie trzykrotnie, do 20,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy.
Serinus Energy będzie posiadał 13 licencji w pięciu krajach, w tym dwie produkcyjne - w Tunezji i na Ukrainie.
Transakcja zostanie zrealizowana w drodze połączenia. Podmiotami zaangażowanymi w transakcję są KOV i konsorcjum inwestorów z Kulczyk Investments na czele.
KOV i konsorcjum zaoferują akcjonariuszom Winstar w zamian za każdą posiadaną akcję spółki Winstar 7,555 akcji KOV lub 2,50 dolarów kanadyjskich w gotówce.
Świadczenie pieniężne ma być ograniczone do kwoty 35 mln dolarów kanadyjskich i zostanie sfinansowane przez konsorcjum.
"Wkrótce nowa spółka zadebiutuje na parkiecie w Toronto, gwarantującym dostęp do najbardziej profesjonalnej bazy inwestorów i analityków. KI pozostanie wiodącym akcjonariuszem Serinus Energy. Nasz rola się nie zmieni (...)" - poinformował cytowany w komunikacie Dariusz Mioduski, przewodniczący rady dyrektorów KOV.
W pierwszej kolejności konsorcjum nabędzie akcje od akcjonariuszy Winstar, którzy wyrażą chęć ich sprzedaży za gotówkę. Następnie KOV nabędzie akcje od akcjonariuszy, którzy wyrażą chęć sprzedaży swoich papierów za akcje KOV, a na koniec konsorcjum zaoferuje KOV posiadane akcje Winstara w zamian za świadczenie w formie akcji KOV.
KOV wyemituje 272 mln akcji dla akcjonariuszy Winstar oraz konsorcjum.
Po połączeniu akcjonariusze Winstar oraz właściciele opcji będą posiadali około 21 proc. udziału, a akcjonariusze KOV będą mieli około 79 proc. udziału w powiększonym kapitale akcyjnym KOV.
Decyzja o przyjęciu nowej nazwy zostanie podjęta podczas WZA, które KOV planuje zwołać na połowę czerwca 2013 roku.
Połączenie obu spółek zostanie przeprowadzone m.in. pod warunkiem uzyskania zgody WZA akcjonariuszy Winstara.
Winstar Resources posiada 6 koncesji, na każdej ma status operatora. Pięć znajduje się w Tunezji (na czterech trwa produkcja), a jedna w Rumunii. Posiada rezerwy 2P na poziomie 11,2 mln baryłek ekwiwalentu ropy. Obecna produkcja wynosi 1,66 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. (PAP)
morb/ ana/
