Mamy pierwszych doradców z certyfikatami €FPA

Doradcy finansowi Xelion jako pierwsi w Polsce uzyskali certyfikaty przyznawane przez €uropean Financial Planning Association. Oznacza to, że dołączyli do grona piętnastu tysięcy europejskich doradców z certyfikatem poświadczającym kompleksowa wiedzę z zakresu finansów.

Prezes The European Financial Planning Association wręcza certyfikat doradcy Xelion.
Źródło zdjęć: © WP.PL | Kamil Jakubczak

Ceremonia wręczenia certyfikatów odbyła się w poniedziałek, 30 czerwca, w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Spośród 24 doradców biorących udział w egzaminie, 19 uzyskało certyfikaty. Wręczył je gość specjalny – prezes The €uropean Financial Planning Association Michael Fawcett.

Akredytowany egzamin dla doradców finansowych przeprowadził 6 czerwca Warszawski Instytut Bankowości. Jak podkreślał Michael Fawcett, osoby zdające egzamin certyfikujący się €FA (European Financial Advisor) muszą wykazać się wiedzą z zakresu rynków usług finansowych oraz umiejętnością przygotowania rozwiązania finansowego dla klienta indywidualnego, które zapewni odpowiednie fundusze oraz zabezpieczenie majątki przed ryzykiem.

Był to pierwszy egzamin tego typu w Polsce, a poprzedziły go szkolenia dla doradców Xelion prowadzone przez Warszawski Instytut Bankowości.
_ Jesteśmy przekonani, że doradztwo finansowe jest czynnikiem dla rozwoju społecznego w Polsce. Wychodzimy z założenia, że doradztwo finansowe nie powinno być zarezerwowane wyłącznie dla najbogatszych _– powiedział podczas ceremonii Adam Niewiński, prezes Xelion.

Uzyskanie tego certyfikatu to formalne poświadczenie umiejętności i wiedzy wymaganych do wykonywania zawodu doradcy finansowego na europejskim poziomie.
_ Posiadając ten certyfikat stajecie się częścią największej instytucji poświadczającej umiejętności doradztwa finansowego, a waszym zadaniem jest wyprzedzać swoich klientów w oczekiwaniach _– powiedział do zgromadzonych Michael Fawcett.

The €uropean Financial Planning Association istnieje od 2000 roku i jest stowarzyszeniem zawodowym, które opracowało wymogi kompetencyjne dla doradców finansowych.

Kamil Jakubczak - Wirtualna Polska

Zobacz galerię:

Wybrane dla Ciebie

Takie ryby jechały do nas z Rosji. Służby wykryły poważny błąd
Takie ryby jechały do nas z Rosji. Służby wykryły poważny błąd
Najlepiej płatne kierunki studiów w Polsce. Zarobki sięgają 15 tys. zł
Najlepiej płatne kierunki studiów w Polsce. Zarobki sięgają 15 tys. zł
UE inwestuje miliardy w drogi i kolej. Oto czym jest TEN-T
UE inwestuje miliardy w drogi i kolej. Oto czym jest TEN-T
Przelewy w Polsce. Od takiej kwoty bank zawiadomi skarbówkę
Przelewy w Polsce. Od takiej kwoty bank zawiadomi skarbówkę
Aldi zmienia zdanie. Nowe podejście do kas i promocji
Aldi zmienia zdanie. Nowe podejście do kas i promocji
Polskie gruszki nareszcie w marketach. Oto ceny naszych owoców
Polskie gruszki nareszcie w marketach. Oto ceny naszych owoców
Ukraińcy nadal mogą pracować na polskiej wsi. Legalny pobyt wydłużony
Ukraińcy nadal mogą pracować na polskiej wsi. Legalny pobyt wydłużony
Nowa opłata od jutra? Lidl i Biedronka zabierają głos
Nowa opłata od jutra? Lidl i Biedronka zabierają głos
Księża seniorzy żyją w bogactwie? Oto ich emerytury
Księża seniorzy żyją w bogactwie? Oto ich emerytury
Owinęli wokół palca. Oszuści ukradli ponad milion złotych mężczyźnie
Owinęli wokół palca. Oszuści ukradli ponad milion złotych mężczyźnie
Fala zwolnień grupowych w Krakowie. Setki osób mogą stracić pracę
Fala zwolnień grupowych w Krakowie. Setki osób mogą stracić pracę
Rusza system kaucyjny. "Na początku będzie dominowała zbiórka ręczna"
Rusza system kaucyjny. "Na początku będzie dominowała zbiórka ręczna"