Mirbud wyemituje 0,5 mln 3‑letnich obligacji serii A na kwotę do 50 mln zł

Warszawa, 04.06.2014 (ISBnews) – Zarząd Mirbudu podjął uchwałę w sprawie emisji do 0,5 mln trzyletnich obligacji serii A o łącznej wartości nie wyższej niż 50 mln zł, poinformowała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na nabycie spółki Expo Arena.

„ Wartość nominalna jednej obligacji serii A wynosi 100 złotych, cena emisyjna jest równa jej wartości nominalnej, tj. 100 złotych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 złotych. Warunkiem dojścia do skutku emisji obligacji jest subskrybowanie i opłacenie co najmniej 210.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 21.000.000 złotych– podano w komunikacie.

Obligacje serii A są obligacjami na okaziciela, zdematerializowanymi, zbywalnymi, oprocentowanymi i zabezpieczonymi.

Celem emisji obligacji serii A jest pozyskanie środków na: nabycie akcji spółki EXPO ARENA spółka akcyjna (…), „dofinansowanie działalności spółki Demuth Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostróda spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku, a po jej przekształceniu w spółkę akcyjną - spółki EXPO ARENA spółka akcyjna w drodze pożyczki, zaliczki na poczet objęcia akcji nowej emisji, celem zapewnienia jej niezbędnego źródła finansowania koniecznego do zakończenia budowy II etapu inwestycji "Arena Ostróda Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur" i tym samym wzrost wartości aktywów emitenta. Docelowo kwota dofinansowania zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału spółki EXPO ARENA S.A.; zmianę struktury finansowania emitenta poprzez zamianę niektórych kredytów krótkoterminowych na obligacje" – czytamy także.

Oprocentowanie obligacji serii A jest według zmiennej stopy procentowej równej w skali roku WIBOR 6M ustalanej dla każdego okresu odsetkowego powiększonej o marżę.

Termin wykupu obligacji wyznaczony po upływie 3 lat od daty emisji obligacji. Data emisji obligacji zostanie określona w warunkach emisji obligacji, nie później niż do dnia 31 grudnia 2014r., podano także.

„Wykup obligacji może nastąpić we wcześniejszym terminie na żądanie obligatariusza, w drodze realizacji przez emitenta prawa do wcześniejszego wykupu lub w drodze obowiązkowego wcześniejszego wykupu określonego w warunkach emisji" – czytamy także.

Mirbud odnotował 14,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 937,30 mln zł w 2013 r. wobec 589,81 mln zł rok wcześniej.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 937,30 mln zł w 2013 r.

(ISBnews)