Obligacje Masterlease mogą trafić na Catalyst z początkiem maja

22.04. Warszawa (PAP) - Obligacje Masterlease o wartości 535 mln zł będą notowane na rynku obligacji GPW (Catalyst)
prawdopodobnie od początku maja - poinformował PAP Wojciech Łukawski, dyrektor inwestycyjny Abris Capital Partners, która została większościowym akcjonariuszem Masterlease Polska, firmy specjalizującej się w leasingu i wynajmie długoterminowym samochodów.

"Zależy nam na tym, by obligacje były notowane na rynku jak najszybciej. Spodziewamy się, że może to nastąpić na początku maja" - powiedział PAP Łukawski.

Wartość wyemitowanych przez Masterlease papierów wynosi 535 mln zł. Zainwestowało w nie ponad 50 podmiotów, w tym fundusze emerytalne, banki i fundusze inwestycyjne, a także przedsiębiorstwa i osoby fizyczne.

Emisja była podyktowana koniecznością zorganizowania finansowania transakcji wykupu Masterlease od dotychczasowego właściciela firmy, GMAC Financial Services, która - koncentrując się na swojej podstawowej działalności - pozbyła się aktywów w Polsce.

"Wykup menedżerski akcji Materlease Polska z udziałem funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners to największa tego typu transakcja w Europie Centralnej i Wschodniej" - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej Jerzy Kobyliński, prezes Masterlease Polska.

Wartość całej transakcji wyniosła 700 mln zł.

Paweł Gieryński, partner w funduszu Abris Capital Partners, ocenia, że średnio inwestycja funduszu w zakupione podmioty trwa od trzech do pięciu lat.

"Spodziewamy się, że tak będzie i w tym przypadku" - powiedział.

Wojciech Łukawski powiedział PAP, że w większości przypadków wyjście funduszu z inwestycji następuje poprzez odsprzedaż aktywów inwestorowi branżowemu, choć brana jest też pod uwagę możliwość debiutu giełdowego.

"Wszystko zależy od konkretnej sytuacji oraz od koniunktury na rynku" - powiedział dyrektor.

Masterlease Polska operuje w dwóch segmentach - leasingu samochodów i leasingu wynajmu samochodów. Spółka zatrudnia ponad 150 osób w centrali w Gdańsku i 17 regionalnych biurach handlowych.

"Kluczowa jest dla nas ścisła współpraca z producentami samochodów. Mamy podpisaną umowę o współpracy z sieciami dealerskimi, nasza oferta jest dostępna w około 200 punktach dealerskich" - powiedział Konrad Karpowicz, dyrektor handlowy Masterlease Polska.

Spółka ma blisko 18-proc. udział w rynku FSL (full service leasing) pod względem wielkości floty, co daje jej pozycję lidera. (PAP)

morb/ jtt/