Obligacje PTH z kuponem 11 proc. przy płatności gotówkowej lub 12 proc. przy kapitalizacji odsetek

12.09. Warszawa (PAP) - Obligacje Polish Television Holding o wartości nominalnej 300 mln euro z terminem zapadalności w roku 2021 będą emitowane z kuponem 11 proc. w przypadku płatności gotówkowej lub oprocentowaniem 12 proc. w przypadku kapitalizacji odsetek (odsetki PIK) - poinformował ITI w komunikacie.

"Obligacje zostaną sprzedane po cenie zakupu wynoszącej 100 proc. Odsetki będą wypłacane co pół roku w wysokości 11 proc. w skali roku w przypadku płatności gotówkowej lub 12 proc. rocznie w przypadku odsetek gotówkowych (odsetki PIK), począwszy od 15 stycznia 2014 roku, a termin zapadalności obligacji przypadać będzie na 15 stycznia 2021 roku" - napisano w raporcie.

Obligacje otrzymały rating B- od Agencji Ratingowej Standard & Poor's.

"Decyzja o szczegółach oferty PTH została podjęta pod sam koniec negocjacji dotyczących ustalenia ceny emisji, przy czym popyt na obligacje PTH trzykrotnie przewyższał księgę popytu" - poinformował cytowany w komunikacie Wojciech Kostrzewa, prezes i dyrektor generalny grupy ITI.

PTH zamierza przeznaczyć środki uzyskane z emisji na umorzenie wszystkich zabezpieczonych obligacji typu Senior Notes z kuponem 11,25 proc. i terminem zapadalności w 2017 roku, a także na zapłatę należnej premii z tytułu wcześniejszego ich wykupu, zapłatę naliczonych, ale niewypłaconych odsetek oraz pokrycie wszystkich opłat i wydatków związanych z ofertą i umorzeniem obligacji 2017.

PTH jest właścicielem większościowym TVN - posiada 52,42 proc. akcji spółki.

JP Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG London Branch i Nomura International plc będą wspólnie zarządzały budowaniem księgi popytu przy współpracy z BNP Paribas. (PAP)

morb/ jtt/