Obligacje PTH z kuponem 11 proc. przy płatności gotówkowej lub 12 proc. przy kapitalizacji odsetek

12.09. Warszawa (PAP) - Obligacje Polish Television Holding o wartości nominalnej 300 mln euro z terminem zapadalności w roku 2021 będą emitowane z kuponem 11 proc. w przypadku...

12.09. Warszawa (PAP) - Obligacje Polish Television Holding o wartości nominalnej 300 mln euro z terminem zapadalności w roku 2021 będą emitowane z kuponem 11 proc. w przypadku płatności gotówkowej lub oprocentowaniem 12 proc. w przypadku kapitalizacji odsetek (odsetki PIK) - poinformował ITI w komunikacie.

"Obligacje zostaną sprzedane po cenie zakupu wynoszącej 100 proc. Odsetki będą wypłacane co pół roku w wysokości 11 proc. w skali roku w przypadku płatności gotówkowej lub 12 proc. rocznie w przypadku odsetek gotówkowych (odsetki PIK), począwszy od 15 stycznia 2014 roku, a termin zapadalności obligacji przypadać będzie na 15 stycznia 2021 roku" - napisano w raporcie.

Obligacje otrzymały rating B- od Agencji Ratingowej Standard & Poor's.

"Decyzja o szczegółach oferty PTH została podjęta pod sam koniec negocjacji dotyczących ustalenia ceny emisji, przy czym popyt na obligacje PTH trzykrotnie przewyższał księgę popytu" - poinformował cytowany w komunikacie Wojciech Kostrzewa, prezes i dyrektor generalny grupy ITI.

PTH zamierza przeznaczyć środki uzyskane z emisji na umorzenie wszystkich zabezpieczonych obligacji typu Senior Notes z kuponem 11,25 proc. i terminem zapadalności w 2017 roku, a także na zapłatę należnej premii z tytułu wcześniejszego ich wykupu, zapłatę naliczonych, ale niewypłaconych odsetek oraz pokrycie wszystkich opłat i wydatków związanych z ofertą i umorzeniem obligacji 2017.

PTH jest właścicielem większościowym TVN - posiada 52,42 proc. akcji spółki.

JP Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG London Branch i Nomura International plc będą wspólnie zarządzały budowaniem księgi popytu przy współpracy z BNP Paribas. (PAP)

morb/ jtt/

Źródło artykułu:
Wybrane dla Ciebie
Umieścili kartkę o płatnościach gotówką. Burza w komentarzach
Umieścili kartkę o płatnościach gotówką. Burza w komentarzach
Obowiązek dla 3,5 mln Polaków w 2025 r. Inaczej 5 tys. zł kary
Obowiązek dla 3,5 mln Polaków w 2025 r. Inaczej 5 tys. zł kary
Nie każdy senior o tym wie. To umożliwia legitymacja emeryta
Nie każdy senior o tym wie. To umożliwia legitymacja emeryta
Straszą podniesieniem cen. Branża chce sprzedawać alkohol na stacjach
Straszą podniesieniem cen. Branża chce sprzedawać alkohol na stacjach
Kupił paczki niespodzianki na Vinted za niecałe 60 zł. To w nich było
Kupił paczki niespodzianki na Vinted za niecałe 60 zł. To w nich było
Ranking zamożności. Najbiedniejsze miasteczko jest na Dolnym Śląsku
Ranking zamożności. Najbiedniejsze miasteczko jest na Dolnym Śląsku
Rząd podniesie akcyzę? Resort rolnictwa ostrzega przed skutkami
Rząd podniesie akcyzę? Resort rolnictwa ostrzega przed skutkami
Gdzie wyrzucić styropian po telewizorze albo lodówce? Oto odpowiedź
Gdzie wyrzucić styropian po telewizorze albo lodówce? Oto odpowiedź
1750 zł dopłaty do rachunków. Kto skorzysta i jak złożyć wniosek?
1750 zł dopłaty do rachunków. Kto skorzysta i jak złożyć wniosek?
Polscy rolnicy sadzą na potęgę. Wielki wzrost od nowelizacji ustawy
Polscy rolnicy sadzą na potęgę. Wielki wzrost od nowelizacji ustawy
Niemcy zbadali proszki do prania. Zwycięska marka w dyskoncie w Polsce
Niemcy zbadali proszki do prania. Zwycięska marka w dyskoncie w Polsce
Kłopoty dwóch polskich marek. Jest wniosek o upadłość
Kłopoty dwóch polskich marek. Jest wniosek o upadłość