PKN podpisał umowę zakupu spółki TriOil, łączna wartość transakcji ok. 735,7 mln zł (opis)

16.09. Warszawa (PAP) - Orlen Upstream podpisał umowę ws. przejęcia kanadyjskiej spółki wydobywczej TriOil Resources. Łączna wartość transakcji wynosi ok. 735,7 mln zł i jej zamknięcie może nastąpić do końca listopada 2013 r.. Transakcja przyspieszy rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia węglowodorów - poinformowała PKN w komunikacie.

"Spółka TriOil jest optymalnym celem akwizycyjnym. W przypadku jej nabycia uzyskujemy dostęp do produkujących złóż i jednocześnie dywersyfikujemy geograficznie portfel naszych aktywów. Transakcja zapewni nam również transfer know how z rozwiniętego i zaawansowanego technologicznie rynku kanadyjskiego" - powiedział cytowany w komunikacie Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen.

Na podstawie umowy Orlen Upstream International B.V., spółka zależna Orlen Upstream, kupi wszystkie wyemitowane akcje zwykłe serii A TriOil, stanowiące 100 proc. jej kapitału zakładowego.

Akcjonariusze TriOil otrzymają 2,85 CAD (czyli około 8,73 zł) w gotówce za każdą posiadaną akcję zwykłą.

Łączna kwota do zapłaty w gotówce przez Orlen Upstream International wynosi około 183,7 mln CAD (czyli około 562,9 mln zł), a uwzględniając zadłużenie netto wraz z kapitałem pracującym, łączna wartość transakcji odzwierciedlająca wartość nabywanego przedsiębiorstwa wynosi około 240,1 mln CAD, czyli około 735,7 mln zł (zakładając nabycie wszystkich akcji wynikających z rozliczenia opcji TriOil możliwych do realizacji przy oferowanej cenie za akcje).

PKN podał, że oferta została zaakceptowana przez Radę Dyrektorów spółki TriOil i będzie rozpatrywana przez jej akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu w listopadzie.

"Rozesłanie dokumentu informacyjnego dotyczącego planu przejęcia do akcjonariuszy TriOil planowane jest na październik 2013 roku. Walne zgromadzenie planowane jest na listopad bieżącego roku. Zamknięcie transakcji może nastąpić do końca listopada 2013 roku" - napisano w komunikacie.

TriOil jest spółką zaangażowaną w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu. Notowane jest na kanadyjskiej giełdzie papierów wartościowych TSX Venture Exchange.

"Przejęcie TriOil Resources wprowadzi PKN Orlen do grona producentów ropy naftowej i gazu ziemnego. Akwizycja rozszerzy również nasze kompetencje w zakresie prowadzenia projektów wydobywczych i umożliwi operowanie na zagranicznych rynkach" - powiedział cytowany w komunikacie Wiesław Prugar, prezes Orlen Upstream.

TriOil zbudowała swój portfel aktywów na obszarach, na których od wielu lat prowadzone jest wydobycie tj. głównie na terenie kanadyjskiej prowincji Alberta, gdzie prowadzi prace na trzech obszarach - Lochend, Kaybob oraz Pouce Coupe ze złożami zlokalizowanymi odpowiednio w formacjach Cardium, Dunvegan oraz Montney.

Łączny potencjał wydobywczy spółki wynosi ok. 20 mln baryłek ekwiwalentu ropy na poziomie kategorii rezerw udowodnionych i prawdopodobnych (określanych jako 2P).

W roku 2012 wydobycie węglowodorów TriOil wzrosło o 65 proc. w porównaniu z 2011 rokiem. Z kolei w pierwszych dwóch kwartałach 2013 r. średnie dzienne wydobycie na poziomie ok. 4 tys. baryłek ekwiwalentu ropy było dwukrotnie wyższe niż w porównywalnym okresie 2012 r.(PAP)

seb/ ana/