PKNORLEN - Emisja euroobligacji w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN (224/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 224 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-30 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja euroobligacji w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (?PKN ORLEN S.A.?, ?Spółka?) informuje, że 30 czerwca 2014 roku ORLEN Capital AB dokonał emisji euroobligacji (?Euroobligacje?), której gwarantem został PKN ORLEN S.A. Wartość emisji wynosi 500 mln EUR (czyli 2 080 mln PLN), termin wykupu Euroobligacji to 30 czerwca 2021 roku, a kupon płatny co roku wynosi 2,5%. Euroobligacje otrzymały ratingi od agencji Fitch Ratings Ltd. na poziomie BBB-, a od agencji Moody`s Investors Service na poziomie Baa3. ORLEN Capital AB odpożyczy środki pozyskane z emisji Euroobligacji do PKN ORLEN S.A. Dealerami emisji Euroobligacji są: Banco Santander S.A., BNP Paribas, HSBC Bank plc, UniCredit Bank AG, Mitsubishi UFJ Securities International plc i The Royal Bank of Scotland plc, natomiast Citibank, N.A. London Branch działa jako agent oraz agent płatnik. W związku z powyższym 30 czerwca 2014 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę na udzielenie gwarancji (?Gwarancja?) jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań ORLEN Capital AB
wynikających z emisji Euroobligacji. Warunki finansowe gwarancji są następujące: - Gwarancja pokryje w całości wartość emisji jednak nie więcej niż do kwoty 1 000 mln EUR (czyli 4 161 mln PLN), - Gwarancja będzie obowiązywała do czasu wykupu Euroobligacji, oraz - wynagrodzenie za udzieloną Gwarancję zostanie uwzględnione w wysokości oprocentowania pożyczki udzielanej PKN ORLEN S.A. Kwoty w PLN zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 30 czerwca 2014 roku. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB. Patrz także: raport bieżący 175/2014 z dnia 20 maja 2014 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Eurobonds issue within the ORLEN Capital Group Regulatory announcement no 224/2014 dated 30 June 2014 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN", “Company”) hereby informs that on 30 June 2014 ORLEN Capital AB issued eurobonds (“Eurobonds”), guaranteed by PKN ORLEN. The value of issue amounts to EUR 500 m (i.e. PLN 2 080 m), maturity date of Eurobonds is 30 June 2021 and interest paid annually amounts to 2,5%. Eurobonds were assigned with credit ratings: from Fitch Ratings Ltd. at the level of BBB- and from Moody’s Investor Service at the level of Baa3. ORLEN Capital AB will re-borrow to PKN ORLEN the financial resources gained from the issue. Joint Lead Managers of the Eurobonds issue are: Banco Santander S.A., BNP Paribas, HSBC Bank plc, UniCredit Bank AG, Mitsubishi UFJ Securities International plc and The Royal Bank of Scotland plc, and Citibank, N.A. London Branch acts as fiscal agent and principal paying agent. In relation to the above on 30 June 2014 PKN ORLEN signed a guarantee
agreement (“Guarantee”) to secure the forthcoming obligations of ORLEN Capital AB connected with Eurobonds issue. Financial conditions of the Guarantee are as follows: - the Gauarantee will cover the total value of the issue but not higher than EUR 1 000 (i.e. PLN 4 161 m) - the Guarantee is valid by the date of Eurobonds maturity and - the payment for Guarantee will be included in the interest rates of the borrowing to PKN ORLEN. The amount in PLN has been calculated based on the average PLN/EUR exchange rate as of 30 June 2014, as stated by the National Bank of Poland. PKN ORLEN holds 100% of shares in Orlen Capital AB. See also regulatory announcement no 175/2014 dated 20 May 2014. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ