TERMO-REX S.A. - Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-28 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TERMO-REX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i E w ramach kapitału docelowego. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (?Spółka?) informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki w dniu 28 listopada 2014 roku w formie aktu notarialnego uchwały nr 11/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D i E w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru. Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w § 31 Statutu Spółki, podwyższył kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 11.300.000,00 zł (jedenaście milionów trzysta tysięcy złotych) do kwoty 11.350.000,00 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (?Akcje Serii D?) oraz 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (?Akcje Serii E?, a łącznie z Akcjami Serii D ?Akcje Serii D i E?))
. Objęcie Akcji Serii D i E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje Serii D i E mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym. Akcje Serii D zostaną zaoferowane wybranemu przez Zarząd Spółki podmiotowi, tj. Everest Energy Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze. Spółka może zawierać umowy o potrąceniu wierzytelności z tytułu pokrycia Akcji Serii D. Akcje Serii E zostaną zaoferowane wybranemu przez Zarząd Spółki podmiotowi, tj.Sunwell Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze. Stosownie do uchwały nr 14/2014 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji serii D I E i ustalenie ceny emisyjnej tych akcji, Zarząd wyłączył w całości prawo poboru Akcji Serii D i E przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii D i E przysługującego akcjonariuszom oraz wysokość cen emisyjnych Akcji Serii D
i E stanowi załącznik do uchwały Zarządu. Termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Serii D i E zostanie odrębnie ustalony przez Zarząd. Umowy o objęciu Akcji Serii D i E powinny zostać zawarte w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Akcje Serii D i E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014 (okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.), tj. począwszy od 1 stycznia 2014 r. Celem emisji jest pozyskanie kapitału niezbędnego Spółce, umożliwiającego wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju. Subskrypcja prywatna z wyłączeniem prawa poboru jest najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce bez angażowania finansowego dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji serii D i E i ustalenie ceny emisyjnej tych akcji, Zarząd ustalił cenę emisyjną nowych
akcji serii D i E na 8,00 zł (osiem złotych) za jedną akcję. Zarząd postanowił, że Akcje Serii D i E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd postanowił, że Akcje Serii D i E nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja). W związku z ww. podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanowił o odpowiadającej mu zmianie § 3 ust. 1 statutu Spółki (?Statut?). Dotychczas obowiązujące postanowienia § 3 ust. 1 Statutu: ?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.300.000,00 zł (jedenaście milionów trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 113.000.000 (sto trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), 2) 62.000.000 (sześćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o
łącznej wartości nominalnej wynoszącej 6.200.000,00 zł (sześć milionów dwieście tysięcy złotych), 3) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B2, o numerach od B2-00000001 do B2-50000000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).?. Treść § 3 ust. 1 Statutu po uchwalonej przez Zarząd Spółki zmiany: ?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.350.000,00 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 113.500.000 (sto trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), 2) 62.000.000 (sześćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 6.200.000,00 zł (sześć milionów dwieście tysięcy złotych), 3) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych
uprzywilejowanych serii B2, o numerach od B2-00000001 do B2-50000000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), 4) 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D-00000001 do D-00275000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 27.500 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset), 5) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E-00000001 do E-00225000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 22.500 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset).?. Skutek prawny w postaci zmiany Statutu nastąpi z chwilą wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERMO-REX S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-600 | | Jaworzno | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wojska Polskiego | | 2i | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (32) 614 00 56 | | +48 (32) 615 03 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6322006690 | | 242619597 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ