9 na 10 spośród otwartych funduszy inwestycyjnych zakończyło styczeń na plusie

02.02. Warszawa (PAP) - Dziewięć na dziesięć spośród wszystkich otwartych funduszy inwestycyjnych zakończyło styczeń na plusie, najwięcej, bo 9,2 proc., zarobili inwestorzy posiadający jednostki uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje małych i średnich spółek z Polski - podała firma AnalizyOnline.

"Spośród ponad 550 jednostek i certyfikatów funduszy inwestycyjnych, ponad 90 proc. zakończyło miesiąc z zyskiem. 42 fundusze przyniosły inwestorom nawet dwucyfrowe stopy zwrotu. Wśród najbardziej zyskownych znalazły się fundusze akcyjne. Wszystkie ich kategorie przyniosły zyski, a liderami wzrostów zostały fundusze inwestujące w naszym regionie, w tym w Polsce" - podały AnalizyOnline.

Analizy Online poinformowały, że wśród funduszy akcji polskich najwyższą i najniższą stopę zwrotu wypracowały fundusze indeksowe. Jednostka Quercus lev (Parasolowy SFIO), zyskała na wartości +17,8 proc. Z kolei drugi fundusz z oferty tego TFI - Quercus short (Parasolowy SFIO), który odzwierciedla odwrotność zmiany wartości indeksu WIG20 - stracił -8,3 proc. Niewiele mniejsze straty poniósł Alior Short Equity (Alior SFIO) -7,6 proc. Pozostałe fundusze wypracowały wyniki między +5,3 a +17,0 proc. Wśród funduszy akcji uniwersalnych najwięcej zyskał Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO) +14,9 proc., a wśród akcji małych i średnich spółek - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy FIO) +14,1 proc.

Dwucyfrowy wynik wypracował blisko co piąty fundusz akcji zagranicznych. Inwestorzy chętnie nabywali waluty krajów rozwijających się i lokowali swoje pieniądze w ryzykowne aktywa. Najwięcej zyskała jednostka funduszu Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) +17,8 proc. Spośród sklasyfikowanych grup najlepszy wynik wypracowały fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, średnio +9,1 proc., a inwestujące w tym regionie, ale w akcje małych i średnich spółek, +8,7 proc.

Fundusze akcji amerykańskich wyceniane w USD zarobiły średnio +6,2 proc., a akcji europejskich (EUR) +4,2 proc. Wyniki jednostek wycenianych w PLN były słabsze, ze względu na umocnienie się naszej waluty i wyniosły odpowiednio +0,6 proc. oraz +3,4 proc. W przypadku kilku funduszy, na skutek umocnienia się naszej waluty, jednostki wyceniane w PLN poniosły straty - największą Pioneer Akcji Amerykańskich FIO -2,3 proc. (wyceniana w USD zyskała +4,2 proc.).

Powrót apetytu na ryzyko sprzyjał również cenom polskiego długu. Fundusze polskich papierów dłużnych zarobiły średnio +1,3 proc. Najwyższy wynik wypracował zarządzający UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO), którego jednostka zyskała na wartości +2,43 proc. Bardzo dobre wyniki wypracowały również fundusze z PKO TFI, w tym PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO), który zarobił +2,06 proc.

AnalizyOnline zwracają uwagę, że nie wszystkie fundusze wykorzystały w pełni dobrą koniunkturę. Blisko połowa zarobiła mniej od benchmarku (indeksu IROS), w tym PZU Ochrony Majątku FIO tylko +0,4 proc., a Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) i Investor Obligacji FIO +0,5 proc.

Straty przyniosły fundusze zagranicznych papierów dłużnych. Najwięcej straciły złotowe jednostki funduszy inwestujących w obligacje USA (średnio -2,7 proc.). Niewiele mniejsze straty poniosły fundusze dłużne zagraniczne (-2,6 proc.) oraz fundusze obligacji europejskich (-2,5 proc.). Funduszom tym zaszkodziło umocnienie się naszej waluty. Inwestorzy, którzy zainwestowali w jednostki walutowe funduszy obligacji dolarowych zarobili średnio +3,8 proc., a obligacji europejskich +1,9 proc.

Świetna koniunktura na rynku akcji, jak i dłużnym pozytywnie wpłynęła na wyniki funduszy mieszanych. Fundusze polskie zrównoważone zarobiły średnio +5,7 proc, a stabilnego wzrostu +3,9 proc. (PAP)

pr/ ana/