ABM SOLID S.A. - Podpisanie Umowy Restrukturyzacyjnej. (54/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie Umowy Restrukturyzacyjnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu nr 25/2012 z dnia 19 marca 2012 roku Zarząd ABM Solid S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17 maja 2012 roku została zawarta Umowa w sprawie restrukturyzacji finansowej z kredytodawcami Spółki oraz posiadaczami obligacji wyemitowanych przez Spółkę, (łącznie jako "Wierzyciele Finansowi"). Przedmiotem umowy jest określenie zasad spłaty wszystkich zobowiązań Spółki wobec Wierzycieli Finansowych, wynikających z kredytów udzielonych przez Kredytodawców oraz obligacji Spółki posiadanych przez Obligatariuszy. Umowa, przewidując znaczne oddłużenie Spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie akcji nowych emisji przez inwestorów, istotnie wpłynie na poprawę sytuacji finansowej Spółki, a także znacznie obniży koszty finansowe w okresie najbliższych 2 lat. W ocenie Zarządu pozwoli to Spółce na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej bez zakłóceń, w tym pozyskiwanie i realizację nowych kontraktów budowlanych. Skuteczna realizacja programu restrukturyzacji
stworzy możliwości odbudowania wyników finansowych i pozycji biznesowej na rynku. Realizacja umowy pozwoli także na odbudowanie wizerunku Spółki jako wiarygodnego partnera wobec kontrahentów oraz umożliwi efektywną realizację strategii rozwoju zorientowaną na wysokomarżowe segmenty budownictwa takie jak energetyka. Główne założenia umowy: Łączna kwota zadłużenia Spółki wobec Wierzycieli Finansowych ("Zadłużenie"), uwzględniająca kapitał naliczone do dnia podpisania umowy według stanu na dzień 11 maja 2012 roku wynosi ogółem 101 661 948,16 (słownie: sto jeden milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 16/100). Umowa przewiduje spłatę całości Zadłużenia do dnia 31 grudnia 2017 roku. Spłata Zadłużenia nastąpi w czterech różnych wariantach wybranych przez poszczególnych Wierzycieli Finansowych. Warianty te są następujące: 1) wcześniejszy wykup obligacji z obniżeniem kwoty wykupu o 35% lub 2) całkowita konwersja zadłużenia na akcje Spółki,w przypadku Obligatariuszy oraz
3) konwersja 25% zadłużenia na akcje Spółki z jednoczesnym przesunięciem harmonogramu spłaty pozostałej części zadłużenia wraz z obniżeniem oprocentowania do 1 punktu procentowego w okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz do stopy WIBOR 6M + 3 p.p. w pozostałym okresie lub 4) przesunięcie harmonogramu spłaty zadłużenia wraz z obniżeniem oprocentowania do 0,5 punktu procentowego w okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz do 50% stopy WIBOR 6M w pozostałym okresie, w przypadku Kredytodawców. Warianty związane z przesunięciem harmonogramu spłaty przewidują ponadto karencję w spłacie zadłużenia do dnia 30 września 2013 roku. W związku z konwersją części zadłużenia z tytułu kredytów na akcje oraz wcześniejszym wykupem i konwersją obligacji, zadłużenie Spółki zmniejszy się o 40 068 525,00 zł w tym : z tytułu kredytów o kwotę 20 068 525,00 zł i obligacji o kwotę 20 000 000,00 zł. Warunkiem realizacji programu restrukturyzacyjnego przewidzianego umową, w tym zwłaszcza wdrożenia wariantu konwersji części
Zadłużenia na akcje Spółki oraz przesunięcia harmonogramu spłaty z obniżeniem oprocentowania jest przede wszystkim: 1) dokonanie przez Spółkę spłaty Zadłużenia wobec tych z Wierzycieli Finansowych, którzy wybrali wariant wcześniejszego wykupu obligacji z obniżeniem kwoty wykupu, do dnia 31 maja 2012 roku; 2) wpływ do Spółki środków w kwocie 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) złotych, przeznaczonych na kapitał obrotowy Spółki oraz środków niezbędnych do dokonania wcześniejszego wykupu obligacji z obniżeniem kwoty wykupu w kwocie 6.200.000 zł (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy złotych). Umowa przewiduje, że środki te wpłyną do Spółki tytułem wkładu na nowo emitowane akcje Spółki, które zostaną objęte przez inwestorów wskazanych przez Dom Maklerski IDM S.A, z którym spółka podpisała stosowną umowę inwestycyjną opisaną w raporcie bieżącym nr 43/2012. Prawne zabezpieczenia ustanowione na rzecz Kredytodawców na podstawie umów kredytowych, zachowują swoją moc. Dodatkowo, po dokonaniu konwersji
Zadłużenia na akcje Spółki, ABM Solid S.A. ustanowi na rzecz Wierzycieli Finansowych zastaw o równym pierwszeństwie na zespole składników majątkowych stanowiących zorganizowaną całość. W przypadku nieruchomości obciążonych obecnie hipoteką na rzecz części z Wierzycieli Finansowych, po dokonaniu konwersji na nieruchomościach takich zostanie ustanowiona hipoteka z drugim pierwszeństwem na rzecz pozostałych Wierzycieli Finansowych. Ponadto, na żądanie Wierzycieli Spółka złoży oświadczenia w trybie art. 777 kpc. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. W przypadku niezrealizowania założeń z pkt 1) i 2) powyżej umowa wygasa. Może ona również zostać wypowiedziana w przypadkach naruszeń jej postanowień opisanych szczegółowo w umowie. Umowa spełnia przesłanki umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w ten sposób, że wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów
własnych Spółki. Podpisanie powyższej Umowy umożliwia wejście w życie umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy DM IDMSA i ABM SOLID opisanej w raporcie bieżącym nr 43/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABM SOLID S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bartla | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6260207 | | 014 6224551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@abmsolid.eu | | www.abmsolid.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8730005511 | | 850021886 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ