AMREST - RB 17/2015 Umowa Zakupu Udziałów ? Marinopoulos Coffee Companies (17/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | RB 17/2015 Umowa Zakupu Udziałów ? Marinopoulos Coffee Companies | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AmRest Holdings SE (?AmRest?) informuje o zawarciu w dniu 4 marca 2015 roku Umowy Zakupu Udziałów (?Umowa?) pomiędzy AmRest Sp. z o.o. (?AmRest Polska?) oraz Marinopoulos Coffee SEE B.V. (?Sprzedający?). Przedmiotem Umowy jest nabycie przez AmRest Polska 100% udziałów w S.C. Marinopoulos Coffee Company III S.r.l. (?MCC Romania?) oraz Marinopoulos Coffee Company Bulgaria EOOD (?MCC Bulgaria?) za łączną cenę sprzedaży ok. 16 mln EUR. Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji. MCC Romania i MCC Bulgaria są jedynymi operatorami kawiarni Starbucks w Rumunii i Bułgarii. Obecnie Sprzedający zarządza 19 restauracjami tej marki ? 14 w Rumunii oraz 5 w Bułgarii. Plan rozwoju zakłada otwarcie kolejnych 7 lokali Starbucks w Rumunii do końca bieżącego roku. Szacowane przychody MCC Romania i MCC Bulgaria w 2014 roku wyniosły łącznie ok. 10 mln EUR, a zysk na poziomie EBITDA ok. 2 mln EUR. Intencją stron jest zakończenie transakcji do dnia 15 maja 2015 r. (?Finalizacja?).
Finalizacja zależeć będzie od spełnienia dodatkowych warunków, a w szczególności: zgody właściciela marki Starbucks, zgód wymaganych na podstawie umów najmu lokali oraz satysfakcjonującego dla AmRest Polska wyniku badania stanu finansowego i prawnego MCC Bulgaria (?Due diligence?). Przejęcie MCC Romania i MCC Bulgaria pozwoli spółce AmRest wzmocnić pozycję lidera rynku restauracyjnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a poszerzenie obecnego portfela o wspomniane kawiarnie Starbucks pozytywnie wpłynie na generowane marże i przyczyni się do zwiększenia wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 17/2015 Share Purchase Agreement – Marinopoulos Coffee Companies;Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”) announces the entering into the Share Purchase Agreement (“SPA”), dated March 4th, 2015, between AmRest Sp. z o.o. („AmRest Poland”) and Marinopoulos Coffee SEE B.V. (“Seller”). AmRest Poland acquires 100% shares of S.C. Marinopoulos Coffee Company III S.r.l. (“MCC Romania”) and Marinopoulos Coffee Company Bulgaria EOOD (“MCC Bulgaria”) at estimated price of ca. EUR 16m. Final purchase price will be determined as at the day of closing of the transaction.;MCC Romania and MCC Bulgaria are sole operators of Starbucks coffee stores. Currently the Seller operates 19 units – 14 in Romania and 5 in Bulgaria. Current development plan assumes opening of 7 new Starbucks locations in Romania by the end of this year. The estimated revenues of MCC Romania and MCC Bulgaria in 2014 amounted to ca. EUR 10m while EBITDA profit is expected at ca. EUR 2m.;The intention of both parties is to finalize the
transaction by May 15th, 2015 (“Closing”). Closing is subject to conditions preceding, e.g.: consent of the owner of Starbucks brand, landlords’ approvals and satisfactory result of due diligence performed on MCC Bulgaria.;The acquisition of MCC Romania and MCC Bulgaria will strengthen the restaurant industry leader position of AmRest in Central and Eastern Europe. The addition of well positioned Starbucks business to AmRest’s current portfolio will be accretive to AmRest’s margins and shall contribute to value creation for its shareholders.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 1 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ