7.4.Warszawa(PAP) - Aplisens, producent i dostawca przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej, z publicznej emisji 2,5 mln akcji serii B chce pozyskać 21,3 mln zł netto. Środki z emisji spółka przeznaczy na realizację programu inwestycyjnego, który ma wzmocnić jej pozycję na rynku polskim, a także na rynkach zagranicznych.
Ze środków pozyskanych z emisji 0,8 mln zł Aplisens wyda na zapłatę za 49 proc. udziałów w spółce zależnej OSK. 1,2 mln zł przeznaczy na inwestycje w prace rozwojowe i certyfikacyjne.
Największą część środków z emisji, bo 11,6 mln zł, Aplisens wyda na inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych. Spółka zainwestuje w moce produkcyjne zakładu w Warszawie, rozbudowę możliwości produkcyjnych spółek Controlmatica ZAP-Pnefal i OSK oraz w moce produkcyjne oddziału w Ostrowie Wielkopolskim. Planowane są także inwestycje dotyczące siedzib i pomieszczeń magazynowych Aplisens Moskwa i Aplisens Kijów. Część środków będzie przeznaczona także na budowę zakładu i rozbudowę technologii oddziału w Krakowie.
Ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B 7,7 mln zł ma być przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego spółki.
Koszty przeprowadzenia oferty publicznej szacowane są przez zarząd Aplisens na około 1,77 mln zł.
Oprócz akcji nowej emisji, oferta Aplisens obejmuje 1 mln istniejących akcji serii A.
W transzy detalicznej znajdzie się 800 tys. akcji serii B, a w transzy dużych inwestorów 2,7 mln akcji.
Według harmonogramu oferty publicznej cena maksymalna będzie przez spółkę opublikowana 20 kwietnia. Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia. Zapisy w transzy detalicznej i transzy dużych inwestorów potrwają od 27 do 29 kwietnia.
Obecnie kapitał akcyjny Aplisens dzieli się na 10 mln akcji. (PAP)
gsu/ gor/
