BOŚ SA - Podsumowanie oferty publicznej 6,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii P (25/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty publicznej 6,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii P | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), w związku z zakończeniem subskrypcji oraz przydziałem 6.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P Banku o wartości nominalnej 10 zł każda ( "Akcje Serii P") przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 września 2011 r., niniejszym podaje do publicznej wiadomości poniższe informacje: Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2012 r. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii P.
Zapisy na Akcje Serii P w Transzy Inwestorów Detalicznych były przyjmowane od dnia 12 kwietnia 2012 r. do dnia 19 kwietnia 2012 r. Zapisy na Akcje Serii P w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych były przyjmowane od dnia 23 kwietnia 2012 r. do dnia 25 kwietnia 2012 r. 2. Data przydziału Akcji Serii P. Akcje Serii P zostały przydzielone w dniu 26 kwietnia 2012 r. 3. Liczba Akcji Serii P objętych subskrypcją. Subskrypcją w ramach oferty publicznej było objętych 6.500.000 Akcji Serii P. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach. Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Detalicznych wyniosła 20,589%. Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 0%. 5. Liczba Akcji Serii P, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. W Transzy Inwestorów Detalicznych złożono zapisy na 629.633 Akcje Serii P. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na 6.000.000 Akcji Serii P. 6. Liczba Akcji Serii P, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji. W Transzy Inwestorów Detalicznych
przydzielono 500.000 Akcji Serii P. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 6.000.000 Akcji Serii P. 7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane Akcje Serii P. Akcje Serii P były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 35 zł za jedną Akcję Serii P. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii P w ramach przeprowadzonej subskrypcji. W Transzy Inwestorów Detalicznych 2.909 osób złożyło zapisy na Akcje Serii P. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 52 podmioty złożyły zapisy na Akcje Serii P. 9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii P w ramach przeprowadzonej subskrypcji. W Transzy Inwestorów Detalicznych Akcje Serii P przydzielono 2.909 osobom. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Serii P przydzielono 52 podmiotom. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcje Serii P w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna po odliczeniu wynagrodzenia za
objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta). Subemitent nie objął Akcji Serii P w wykonaniu Umowy o Gwarantowanie Oferty z dnia 11 kwietnia 2012 r. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (iloczyn Akcji Serii P objętych ofertą i ich ceny emisyjnej). Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 227.500.000 zł (6.500.000 Akcji Serii P po cenie emisyjnej 35 zł za jedną akcję). 12. Łączna wysokość kosztów emisji Akcji Serii P. Zgodnie z szacunkami Banku koszty poniesione w związku z emisją Akcji Serii P wyniosą ok. 9,4 mln zł. Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Banku. Bank przygotuje Raport Bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces oferty publicznej akcji Banku. Metoda rozliczenia w księgach rachunkowych i sposób ujęcia sprawozdaniu
finansowym. W księgach rachunkowych Banku poniesione przez Bank koszty emisji Akcji Serii P zostaną rozliczone z kapitałem zapasowym powstałym z nadwyżki ceny emisyjnej Akcji Serii P ponad ich wartość nominalną. W sprawozdaniu finansowym Banku kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej Akcji Serii P ponad ich wartość nominalną będzie zaprezentowany w kwocie pomniejszonej o poniesione koszty emisji. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Bank, przypadający na jedną Akcję Serii P. Zgodnie z szacunkami Banku, maksymalny koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcje nie przekroczy 1,45 zł. Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu wysokość przeprowadzenia subskrypcji przypadającej na jedną akcję została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Banku. Bank przygotuje Raport Bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces emisji
Akcji Serii P. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOŚ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al Jana Pawła II | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 850 87 20 | | 850 88 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bos@bosbank.pl | | www.bosbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-020-33-13 | | 006239498 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ