BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii H BSC Drukarnia Opakowań...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty publicznej akcji serii H BSC Drukarnia Opakowań S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.) Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące wyników subskrypcji i przydziału akcji serii H oferowanych w ofercie publicznej ("Oferta"):1. Zapisy na akcje serii H rozpoczęły się w dniu 6 grudnia 2010 r. i zakończyły w dniu 9 grudnia 2010 r.2. Przydział akcji serii H został dokonany w dniu 14 grudnia 2010 r.3. W ramach subskrypcji akcji oferowanych było 3.000.000 akcji serii H, w tym:a) 2.250.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;b) 750.000 akcji w Transzy Otwartej;4. Stopa redukcji wyniosła:a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0%b) w Transzy Otwartej - 0%5. W ramach subskrypcji akcji złożono zapisy na 3.000.000
akcji, w tym na :a) 2.250.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnychb) 750.000 akcji w Transzy Otwartej6. Zarząd Spółki dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji przydziału 3.000.000 akcji serii H, w tym:a) 2.250.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;b) 750.000 akcji w Transzy Otwartej;7. Akcje serii H były obejmowane po cenie emisyjnej równej 17,50 zł za akcję.8. Zapisów na akcje serii H dokonało:a) 27 inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;b) 195 inwestorów w Transzy Otwartej;9. Zarząd Spółki dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji przydziału 3.000.000 akcji serii H, w tym:a) 27 inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnychb) 195 inwestorom w Transzy Otwartej10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).11. Wartość przeprowadzonej subskrypcjiwynosiła 52.500.000 zł12. Łączny koszt oferty wyniósł: 2.624 tys. zł, w tym:- koszt przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 1.941 tys. zł,- koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,-
koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 343 tys. zł,- koszt promocji Oferty: 340 tys. zł.13. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji akcji serii H po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji serii H.14. Metoda rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną.15. Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną akcję wyniósł 0,87 zł | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 867 60 61 | | +48 61 861 60 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje-inwestorskie@bsc-packaging.com | | www.bsc-packaging.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-20-76-89 | | 639627371 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ