Dekpol rusza z ofertą publ. 9 XII, chce pozyskać ok. 70 mln zł z nowej emisji

"Ofertą objętych jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oferowanych przez spółkę do 650.000 akcji serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oferowanych przez sprzedającego" - czytamy w prospekcie.

W transzy detalicznej oferowanych będzie do 600.000 akcji serii B, zaś w transzy instytucjonalnej - łącznie do 2.350.000 akcji oferowanych, w tym do 1.700.000 akcji serii B oraz do 650.000 akcji serii A.

"Akcje sprzedawane i akcje serii B oferowane są w transzy instytucjonalnej łącznie bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach tej transzy mogą być przydzielone zarówno akcje sprzedawane, jak i akcje serii B. Intencją emitenta i sprzedającego jest przydzielenie w pierwszej kolejności akcji serii B, a w dalszej kolejności akcji sprzedawanych. W transzy detalicznej oferowane są wyłącznie akcje serii B" - tłumaczy spółka.

Akcjonariuszem sprzedającym jest prezes spółki Mariusz Tuchlin, posiadający obecnie bezpośrednio 6.409.000 akcji (stanowiących 99,98% w kapitale zakładowym, uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu).

W prospekcie podano, że cena maksymalna zostanie opublikowana 8 grudnia. Proces budowy księgi popytu potrwa do 11 grudnia do godz. 15-ej. Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy detalicznej zaplanowano na 9-11 grudnia. Ostateczna cena i liczba akcji (w tym podział na transze) zostaną ogłoszone 12 grudnia, a następnie, w dniach 15-16 grudnia przyjmowane będą zapisy w transzy instytucjonalnej. Przydział akcji planowany jest na 17 grudnia br.

Dekpol podał w prospekcie, że zakłada, iż przychody netto z emisji akcji serii B wyniosą około 70 mln zł.

Spółka podała w dokumencie, że zamierza wykorzystać środki pozyskane z emisji akcji na:

- finansowanie obrotowe w ramach generalnego wykonawstwa w związku z planowanym zwiększeniem portfela zleceń w 2014 i 2015 roku (kwota wydatków ogółem: 15 mln zł, do realizacji w latach 2014-2016).

- rozbudowę zakładu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych wraz z rozbudową sieci sprzedaży/siecią pozyskania klientów, finansowanie składów magazynowych (cel odpowiadający aktualnie prowadzonej inwestycji w zakresie produkcji łyżek skarpowych) (20 mln zł, 2014-2016).

- pozyskanie banku ziemi dla działalności developerskiej + finansowanie wstępnych etapów budowy projektów developerskich (25 mln zł, 2015-2016).

- finansowanie projektu developerskiego na terenie Norwegii (10 mln zł, 2015-2017).

W I poł. 2014 r. Dekpol odnotował 4,76 mln zł zysku netto wobec 2,60 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 97,77 mln zł wobec 56,75 mln zł. W całym 2013 r. jej przychody wyniosły 194,5 mln zł.

Firma powstała w 1993 r. Jej działalność opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Kolejne segmenty to: dział konstrukcji stalowych, który realizuje całościowe projekty konstrukcji stalowych dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol jest również producentem łyżek i osprzętów, przeznaczonych do maszyn budowlanych. Trzecim segmentem jest działalność deweloperska. Firma posiada ugruntowaną pozycji w Polsce Północnej. Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe.

(ISBnews)