Developres wyemitował obligacje o wartości nominalnej 40 mln zł
Warszawa, 11.03.2015 (ISBnews) - Rzeszowski deweloper Developres wyemitował obligacje serii A i B o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, poinformował prezes Ryszard Walas.
"Jesteśmy bardzo zadowoleni z uplasowania emisji obligacji serii A i B, które stanowią debiut spółki na rynku kapitałowym. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Pozyskane środki przyspieszą realizację inwestycji biurowej w Rzeszowie - SkyRes Warszawska - pierwszego obiektu biurowego klasy A w Rzeszowie o łącznej powierzchni najmu niemal 20 tys. m2" - powiedział Walas, cytowany w komunikacie.
Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 5,00% w przypadku serii A o łącznej wartości 15 mln zł oraz o marżę w wysokości 5,90% w przypadku serii B o łącznej wartości 25 mln zł. Termin wykupu obligacji serii A wynosi 36 miesięcy, a dla serii B - 15 miesięcy. Obligacje serii A zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki na realizowanej przez emitenta inwestycji biurowej SkyRes Warszawska, natomiast obligacje serii B będą niezabezpieczone.
Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator, natomiast funkcję agenta emisji pełni FM Bank PBP.
"Obligacje zostały objęte wyłącznie przez inwestorów instytucjonalnych. Emisja obligacji serii A zakończyła się nadsubskrypcją, natomiast serii B - pełną wartością emisji. Osiągnięte poziomy marży odzwierciedlają ryzyko związane z rozpoczęciem działalności przez emitenta w segmencie biurowym" - powiedział menedżer odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator Mateusz Mucha, cytowany w komunikacie
Developres prowadzi działalność deweloperską na rynku rzeszowskim od 2006 r. przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym. Spółka oddała dotychczas do użytku ponad 800 lokali mieszkalnych o łącznej PUM 44 tys. m2. Obecnie prowadzi pierwszą inwestycję biurową w historii swojej działalności - inwestycję SkyRes Warszawska - biurowiec klasy A o łącznej powierzchni najmu niemal 20 tys. m2.
W 2014 roku spółka przekazała w formie aktów notarialnych 251 lokali, co według wstępnych danych pozwoliło osiągnąć 58,2 mln zł przychodów ze sprzedaży przy EBITDA na poziomie 12,9 mln zł.
(ISBnews)
