Dochodzą informacje z konferencji prasowej #
09.04. Warszawa (PAP) - Eurocash zawarł ze spółką zależną CEDC, Carey Agri International Poland, umowę przedwstępną kupna spółek dystrybucyjnych za 400 mln zł. Prawdopodobnie około 70 proc. tej kwoty będzie finansowane długiem.
"Transakcja będzie sfinansowana ze środków własnych i kredytu. Mamy silny bilans, prawie nie mamy zadłużenia, nie przewidujemy więc problemu z pozyskaniem kredytu. Prawdopdobnie ok. 70 proc. kwoty transakcji będzie pochodzić ze środków zewnętrznych" - powiedział na konferencji prasowej Luis Amaral, prezes Eurocash.
Umowa przedwstępna zobowiązuje do zawarcia umowy sprzedaży do końca grudnia tego roku. Przedmiotem transakcji jest 100 proc. akcji lub udziałów w czternastu spółkach zależnych: Damianex, Astor, Dako-Galant Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne, Delikates, Miro, MTC, Multi-Ex, Onufry, Panta-Hurt, Polskie Hurtownie Alkoholi, Przedsiębiorstwo Dystrybucji Alkoholi "Agis", Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego, Saol Dystrybucja oraz Premium Distributors.
Cena sprzedaży to 400.000.000 złotych. Jak podała spółka w komunikacie, kwota ta "może ulec zmianie w sytuacjach określonych w umowie przedwstępnej". Zawarcie umowy przyrzeczonej jest uzależnione od spełnienia się warunków uzgodnionych w umowie przedwstępnej, w szczególności uzyskania przez spółkę zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
"W poniedziałek zaczynamy due diligence, badanie potrwa przez kwiecień i maj. W ciągu najbliższych dni złożymy wniosek o zgodę UOKiK. Mamy nadzieję, że uzyskamy ją w ciągu trzech miesięcy i wtedy będziemy mogli podpisać ostateczną umowę" - poinformował Amaral.
Spółki dystrybucyjne CEDC to największy w Polsce hurtowy dystrybutor alkoholów mocnych. Ich łączne przychody pro-forma wyniosły w 2009 r. ok. 2,18 mld zł. Zarządzają siecią ponad 80 magazynów i centrów dystrybucyjnych oraz zatrudniają ponad 1900 pracowników, w tym ponad 460 sprzedawców.
Ponadto CEDC podpisał z Eurocash umowę, na podstawie której Eurocash przez okres sześciu lat będzie prowadzić dystrybucję portfela marek własnych alkoholi należących do CEDC oraz alkoholi, na import których CEDC ma wyłączność na terenie Polski. Umowa dystrybucyjna zawiera uzgodnienia odnośnie minimalnego poziomu zapasów i warunków handlowych, w tym cen i rabatów oraz innych programów promocyjnych.
"Zamknięcie transakcji spodziewane jest z początkiem III kwartału 2010 r. CEDC podjęła decyzję o zbyciu swojej działalności w zakresie hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych w Polsce w ramach realizowanej przez spółkę konsekwentnej strategii koncentrowania się na portfelu marek własnych spółki i marek importowanych przez spółkę" - podał w swoim komunikacie CEDC. (PAP)
pel/ morb/ ana/