02.12. Warszawa (PAP) - Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO), które zaoferuje do 1,7 mln akcji, chce pozyskać z oferty 7-10 mln zł brutto. Zapisy na akcje w transzy detalicznej będą przyjmowane od 10 do 14 grudnia, a w transzy dużych inwestorów od 15 do 17 grudnia - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Oferta publiczna obejmuje 600.000 nowych akcji serii B i 1.100.000 sprzedawanych akcji serii A. W transzy dużych inwestorów oferowanych będzie 1.400.000 akcji, a w transzy detalicznej 300.000 akcji. Obecni akcjonariusze spółki, poza sprzedażą 1,1 mln akcji, zobowiązali się, że nie sprzedadzą innych akcji przez okres 12 miesięcy.
Spółka szacuje, że w drodze oferty pozyska od 7 do 10 mln zł brutto. Koszty emisji szacowane są na 1,13 mln zł.
EuCO planuje, że 2,5-3,5 mln zł z emisji przeznaczone będzie na utworzenie i finansowanie spółek na terenie Słowacji i na Węgrzech. Od 1,3 do 2,2 mln zł firma przeznaczy na finansowanie kancelarii radców prawnych, wchodzących w skład grupy. Od 1,3 do 1,8 mln zł posłuży do kupna pakietów spraw od firm konkurencyjnych, a 0,8-1,3 mln zł do dokapitalizowania firmy zależnej EvCo, działającej w Czechach.
Po emisji akcji głównymi akcjonariuszami EuCO pozostaną spółki prawa cypryjskiego, której właścicielami są członkowie zarządu i rady nadzorczej: Spexar Ltd będzie miał (przy założeniu sprzedaży wszystkich oferowanych akcji) 27,1 proc. akcji, Corpor Capital Ltd 27,1 proc., a Kubach Investment 13,6 proc. Nowi akcjonariusze mają mieć 32,1 proc. akcji w spółce.
Oferującym akcje Europejskiego Centrum Odszkodowań jest DM BZ WBK.
W skład grupy kapitałowej EuCO wchodzą Kancelaria Radców Prawnych oraz spółki zależne EvCO Czechy i EuCO Węgry.
Spółka zajmuje się świadczeniem usług dochodzenia roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania (m.in. dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w pracy, rolnictwie, szkody rzeczowe, z tytułu utraty zdrowia, rent), zatrudnia około 70 osób w centrali oraz ponad 11 tys. agentów w całej Polsce.
W 2009 roku Europejskie Centrum Odszkodowań miało 4,4 mln zł zysku netto, 5,5 mln zł EBITDY i 15,9 mln zł przychodów. Na 2010 rok prognozy spółki zakładają wzrost zysku netto o 36,4 proc., do 6,0 mln zł, wzrost EBITDY o 41,8 proc., do 7,8 mln zł oraz poprawę przychodów o 39,6 proc., do 22,2 mln zł. (PAP)
pr/ ana/
